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Ai快訊 當前，海外資金積極挖掘A股市場結(jié)構(gòu)性機會。一方面，多家QFI（合格境外投資者）在三季度布局睿能科技、遠大智能等制造業(yè)和科技類個股，相關(guān)標的股價近期走高；另一方面，外資機構(gòu)密集調(diào)研聯(lián)影醫(yī)療、兆易創(chuàng)新等公司。

今年三季度，中信證券資產(chǎn)管理（香港）有限公司、高盛、摩根大通和美林國際新進睿能科技前十大流通股股東名單。瑞銀集團在二季度末持有49.8萬股基礎(chǔ)上，三季度大幅增持64.8萬股。截至三季度末，瑞銀集團和中信證券資產(chǎn)管理（香港）有限公司持有該標的數(shù)量均超100萬股。

力星股份在三季度也獲得多家QFI青睞。今年三季度，摩根士丹利、瑞銀集團、摩根大通、巴克萊銀行、高盛國際和中信證券資產(chǎn)管理（香港）有限公司新進該股前十大流通股股東名單。

今年三季度末，摩根大通、阿布達比投資局、瑞銀集團、高盛國際和中信證券資產(chǎn)管理（香港）有限公司新進遠大智能前十大流通股股東名單。其中，摩根大通、阿布達比投資局和瑞銀集團持股數(shù)量均超300萬股。

此外，摩根大通、高盛國際和摩根士丹利三季度新進國光連鎖前十大流通股股東名單。截至三季度末，摩根大通持有國光連鎖數(shù)量超150萬股。

從市場表現(xiàn)看，上述個股近期表現(xiàn)強勢。截至11月5日，10月以來國光連鎖上漲43.67%；睿能科技、遠大智能、力星股份分別上漲37.28%、25.12%和20.18%。

站在當前時點，多家外資機構(gòu)認為，盡管短期內(nèi)A股市場有波動，但中期積極因素在累積，一些結(jié)構(gòu)性機會值得關(guān)注。

截至11月6日，10月以來外資機構(gòu)合計調(diào)研A股上市公司近千次，參與機構(gòu)包括高盛、花旗環(huán)球、摩根士丹利、美銀證券等外資巨頭，以及Point72資產(chǎn)管理公司。從具體標的看，截至11月6日，10月以來聯(lián)影醫(yī)療獲外資機構(gòu)調(diào)研家數(shù)最多，達71家；愛博醫(yī)療、三花智控、兆易創(chuàng)新、金盤科技等公司均獲10家以上外資機構(gòu)調(diào)研。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，支撐市場上行的關(guān)鍵因素未變：整體盈利逐步復蘇；各類場外資金持續(xù)凈流入市場；科技主題敘事有望推動估值重構(gòu)；“以投資者為本”的資本市場建設(shè)穩(wěn)步推進。

孟磊稱，今年三季度有六成行業(yè)實現(xiàn)盈利同比增長。其中，有色金屬、非銀金融、電子、傳媒、商貿(mào)零售、計算機、電力設(shè)備等板塊實現(xiàn)超過30%的增長。受益于人工智能主題發(fā)展，三季度與人工智能相關(guān)行業(yè)均實現(xiàn)增長。

摩根士丹利基金表示，此前市場波動受短期因素影響，影響A股市場中長期表現(xiàn)的核心邏輯在于中國制造的優(yōu)勢。在“反內(nèi)卷”政策推動下，中國制造競爭力有望轉(zhuǎn)化為企業(yè)盈利能力提升。

惠理集團投資組合總監(jiān)盛今稱，當前穩(wěn)增長政策預期已被市場定價，國際投資者更關(guān)注中國經(jīng)濟和上市公司基本面?？萍肌?chuàng)新藥等行業(yè)結(jié)構(gòu)性成長趨勢延續(xù)，算力芯片、存儲、液冷、云服務(wù)、IDC、國產(chǎn)軟件、AI端側(cè)應用、儲能等方向值得關(guān)注。

（AI撰文，僅供參考）