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2023年12月29日，大盤繼續(xù)回暖，新能源賽道整體整固，然鋰電板塊盤中再度韌性翻紅！截至10時44分，電池ETF(561910)漲0.21%，此前一度跌0.82%，三花智控、特銳德、天賜材料領漲成分股。

圖片來源：雪球

【中國鋰電引領全球】

海關數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，我國出口總值19.55萬億元，同比增長0.4%。其中，外貿“新三樣”新能源汽車、鋰電池和太陽能電池的出口表現(xiàn)十分突出。從今年前10個月的數(shù)據(jù)來看，美國、德國和韓國則是我國鋰離子電池出口的前三大市場，在出口額中的占比分別為20%、14.7%和12.5%。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年1-10月我國鋰離子電池累積出口額為541.94億美元，2022年同期為397.21億美元，同比增長36.4%；2023年1-10月我國鋰離子電池累積出口數(shù)量為30.31億個，2022年同期為31.89億個。

機構表示，中國有全球最優(yōu)的鋰電上下游競爭優(yōu)勢，成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的供應鏈配套；最優(yōu)的成本及產(chǎn)品競爭力。中國鋰電在全球產(chǎn)品中進步迭代最快，引領了行業(yè)發(fā)展。真可謂“遙遙領先”！

【不斷增長的產(chǎn)能實力是背后的支撐】

這背后是中國鋰電池產(chǎn)業(yè)不斷增長的產(chǎn)能實力。電子信息司數(shù)據(jù)顯示，2023年1至10月，全國鋰電池總產(chǎn)量超過765吉瓦時，同比增長31%。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，我國動力鋰電池出貨量呈高增長態(tài)勢。2022年我國動力鋰電池出貨量480吉瓦時，同比增長超110%。2023年前三季度，我國動力鋰電池出貨量445吉瓦時，同比增長35%。儲能電池方面，2022年國內儲能鋰電池的出貨量達到130吉瓦時，同比增長170.8%。2023年前三季度，儲能鋰電池出貨量為127吉瓦時，同比增長44%。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷增長造就了萬億產(chǎn)值。從去年來看，包括正負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料在內的行業(yè)總產(chǎn)值就已突破1.2萬億元。

【鋰電出海乘風破浪】

數(shù)據(jù)顯示，中國鋰離子電池相關上市企業(yè)共有386家，其中，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達則是穩(wěn)居全球動力電池市占率前十。

2023年，這些中國電池企業(yè)存在的一個共同點則是“卷”出國門。加速出海，實現(xiàn)產(chǎn)品當?shù)鼗蔀楫斚碌陌l(fā)展趨勢。

據(jù)不完全統(tǒng)計，不止是鋰電池廠家，杉杉股份、華友鈷業(yè)、恩捷股份等鋰電材料商也紛紛宣布了海外建廠計劃。出海對象包括匈牙利、英國、法國、德國等歐洲國家；美國、巴西等美洲國家；越南、泰國等東南亞國家。其中，匈牙利更是吸引到了寧德時代、比亞迪和億緯鋰能三家頭部企業(yè)幾百億元的投資，旨在為當?shù)卣噺S商供貨。

【電池指數(shù)估值位于歷史低位】

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2023年12月27日，CS電池指數(shù)（931719.CSI）最新估值為18.52倍PE，位于0%歷史分位數(shù)，絕對值已跌至歷史極限低位。

圖片來源：Wind

電池ETF(561910)跟蹤中證電池主題指數(shù)（以下簡稱：CS電池指數(shù)），涵蓋電池制造、核心材料、鋰電設備、儲能逆變器核心標的。其中超5成權重為新能源車概念。而從產(chǎn)業(yè)角度，CS電池指數(shù)更聚焦新能源車產(chǎn)業(yè)核心部分，更具高成長、高彈性特征。場外投資者可以借道聯(lián)接基金（A類：016019；C類：016020）介入。