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安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，機(jī)構(gòu)一致預(yù)期協(xié)合新能源(00182)2024年凈利潤(rùn)為9.98億元人民幣，對(duì)應(yīng)2024年預(yù)測(cè)PE4.9倍，在行業(yè)內(nèi)屬較低，也低于公司歷史平均水平。該行認(rèn)為公司過(guò)去5年凈利潤(rùn)C(jī)AGR達(dá)12.4%，業(yè)績(jī)多年持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，未來(lái)2年風(fēng)光裝機(jī)資源儲(chǔ)備豐富，緊跟政策積極參與綠證、綠電交易，且管理層重視股東回報(bào)，股息率5.2%，并將繼續(xù)適時(shí)回購(gòu)。該行認(rèn)為公司股價(jià)具備提升空間，建議投資者逢低布局。

事件：公司公布2023年業(yè)績(jī)，表現(xiàn)基本符合市場(chǎng)預(yù)期。權(quán)益裝機(jī)創(chuàng)歷史新高，權(quán)益發(fā)電量增速在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先;緊跟行業(yè)政策，積極參與綠證、綠電交易，增厚利潤(rùn)。該行認(rèn)為公司估值低位，管理層重視股東回報(bào)，股息率超5%，且有回購(gòu)預(yù)期，值得布局。

安信國(guó)際主要觀點(diǎn)如下：

公司權(quán)益裝機(jī)容量再創(chuàng)新高超過(guò)4GW。

2023年公司可再生能源電站新投產(chǎn)512MW，出售權(quán)益裝機(jī)102MW，凈增權(quán)益裝機(jī)410MW。公司年內(nèi)權(quán)益裝機(jī)同比增長(zhǎng)12.9%至4.05GW，其中風(fēng)電項(xiàng)目權(quán)益裝機(jī)3467MW，占比85.6%;光伏項(xiàng)目權(quán)益裝機(jī)583MW，占比14.4%。公司權(quán)益裝機(jī)中平價(jià)項(xiàng)目達(dá)2.6GW，占65%，公司受可再生能源補(bǔ)貼影響較小。在2023年底，公司在建風(fēng)光電廠規(guī)模2299MW。在2023年，公司取得境內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)2099MW，其中風(fēng)電1713MW，光伏386MW。較高的在建規(guī)模及新增項(xiàng)目指標(biāo)，保障了公司未來(lái)兩年可再生能源電場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司也積極推進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)布局，在北美、歐洲及亞洲多地布局常駐機(jī)構(gòu)，加速國(guó)際市場(chǎng)項(xiàng)目布局。

權(quán)益發(fā)電量同比增長(zhǎng)17.2%，增速業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

2023年，協(xié)合新能源權(quán)益發(fā)電量同比快速增長(zhǎng)17.2%達(dá)78.2億千瓦時(shí)，其中風(fēng)電發(fā)電量同比增長(zhǎng)18.6%至6988GWh，光伏發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.3%至836GWh。在2023年風(fēng)資源相對(duì)偏弱的情況下，公司權(quán)益發(fā)電量增速在可再生能源發(fā)電行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。公司風(fēng)電光伏電廠的可利用率維持在98%及99%以上。但2023年風(fēng)資源相對(duì)弱于2022年，且局部地區(qū)的棄風(fēng)棄光率有一定提升，公司平均棄風(fēng)棄光率略有提升。2023年公司風(fēng)電利于小時(shí)2449小時(shí)，高于全國(guó)平均10.1%;公司光伏利于小時(shí)1455小時(shí)，高于全國(guó)平均13.1%。公司風(fēng)電光伏電廠利用小時(shí)大幅優(yōu)于全國(guó)平均水平，克服行業(yè)不利因素，推動(dòng)發(fā)電收入同比增長(zhǎng)7%至22.6億元。

公司積極參與綠證、綠電交易，增厚利潤(rùn)。

公司緊跟市場(chǎng)交易政策，積極參與綠證、綠電交易。2023年，公司核發(fā)綠證344.7萬(wàn)張，同比增加24%。綠證銷售收入同比增長(zhǎng)78%達(dá)到4546萬(wàn)元。公司綠電交易量同比增長(zhǎng)117%達(dá)6.39億千瓦時(shí)，綠電交易較標(biāo)桿電價(jià)增收3075萬(wàn)元。綠證與綠電合計(jì)為公司增加收入7621萬(wàn)元人民幣，相當(dāng)于增厚公司利潤(rùn)約5%。

公司重視股東回報(bào)，穩(wěn)定的分紅政策及持續(xù)回購(gòu)。

公司重視與投資者分享成長(zhǎng)收益，擬派2023年股息0.035港元，公司分紅金額2.84億港元，派息比率超25%，股息率5.2%。公司在2023年多次進(jìn)行股份回購(gòu)，合計(jì)回購(gòu)5.1億股(占2023年底公司股份總數(shù)約6%)，金額約3.3億港元。未來(lái)公司仍會(huì)在適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行回購(gòu)，提升股東回報(bào)。