一周IPO動(dòng)態(tài),覆蓋港股、美股、A股。
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者|C叔
云學(xué)堂
美股|遞交招股書
據(jù)IPO早知道消息,YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED(云學(xué)堂集團(tuán)控股有限公司,以下簡稱“云學(xué)堂”)于美東時(shí)間7月12日正式向美國證券交易委員會(huì)(SEC)遞交F-1文件,計(jì)劃以“YXT”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。
今年2月6日,中國證監(jiān)會(huì)國際合作司已披露了關(guān)于云學(xué)堂境外發(fā)行上市備案通知書。根據(jù)備案通知書,云學(xué)堂擬發(fā)行不超過17,020,000股普通股。
成立于2011年的云學(xué)堂創(chuàng)新性地推出了軟件與內(nèi)容相結(jié)合的SaaS模式,以有效協(xié)助客戶進(jìn)行企業(yè)學(xué)習(xí)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型——具體來講:通過云學(xué)堂的軟件,其幫助客戶高效地大規(guī)模部署基于云的學(xué)習(xí)平臺(tái)。同時(shí),云學(xué)堂還提供涵蓋客戶整個(gè)企業(yè)學(xué)習(xí)過程的內(nèi)容,這種內(nèi)容亦帶來了額外的盈利機(jī)會(huì),并鼓勵(lì)訂閱續(xù)訂和追加銷售。截至2024年3月31日,云學(xué)堂提供了超過8,200門課程,覆蓋約20個(gè)行業(yè),總學(xué)習(xí)時(shí)間超過20,500小時(shí),其中包括超過6,800小時(shí)的專有課程。
截至2022年12月31日和2023年12月31日,云學(xué)堂的訂閱客戶數(shù)量分別為3439家和3230家;同期,云學(xué)堂訂閱客戶的凈收入留存率分別為118.1%和101.4%。
截至2024年3月31日,云學(xué)堂擁有覆蓋大約20個(gè)行業(yè)的2,434個(gè)訂閱客戶(自今年1月15日起,CEIBS PG不再被納入財(cái)務(wù)報(bào)表,下同),涵蓋財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)中的超180家,其中包括多個(gè)大型和高增長行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),譬如新能源汽車、醫(yī)療保健和餐飲行業(yè)前20名企業(yè)中的10余家企業(yè)。截至2024年3月31日,云學(xué)堂訂閱客戶的凈收入留存率為106.1%。
根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告,按2023年總營收、訂閱收入和訂閱客戶數(shù)量而言,云學(xué)堂是中國最大的數(shù)字化企業(yè)學(xué)習(xí)解決方案提供商。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2022年和2023年,云學(xué)堂的營收分別為4.31億元和4.24億元。今年第一季度,云學(xué)堂的營收為0.83億元,2023年同期為1.22億元。
2022年、2023年和今年第一季度,云學(xué)堂的毛利率分別為54.0%、54.1%和62.6%。
2022年和2023年,云學(xué)堂的凈虧損分別為6.40億元和2.30億元,同比收窄64%。今年第一季度,云學(xué)堂扭虧為盈,凈利潤為0.35億元,2023年同期則凈虧損0.65億元。
成立至今,云學(xué)堂已獲得朗瑪峰創(chuàng)投、SIG海納亞洲、云鋒基金、大鉦資本、騰訊、經(jīng)緯創(chuàng)投、紅杉中國、弘卓資本等知名機(jī)構(gòu)的投資。
IPO前,云學(xué)堂創(chuàng)始人兼董事長盧小燕直接持有云學(xué)堂16.9%的股份,聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO祖騰及聯(lián)合創(chuàng)始人丁捷分別直接持有云學(xué)堂2.4%及1.6%的股份。
此外,大鉦資本持有云學(xué)堂20.1%的股份,為最大機(jī)構(gòu)投資方;云鋒基金、騰訊、SIG海納亞洲、經(jīng)緯創(chuàng)投和朗瑪峰創(chuàng)投則分別持有15.1%、13.2%、7.1%、5.6%和5.3%的股份,亦為主要機(jī)構(gòu)投資方。
云學(xué)堂在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額的約40%將用于研發(fā)和技術(shù)投入,以增強(qiáng)和擴(kuò)展產(chǎn)品解決方案;約20%將用于營銷和品牌推廣;約20%將用于能夠補(bǔ)充現(xiàn)有業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投資和收購;以及約20%將用于其他一般公司用途。
星競威武集團(tuán)
美股|更新招股書
據(jù)IPO早知道消息,NIP Group Inc.(以下簡稱“星競威武集團(tuán)”)于美東時(shí)間7月5日向美國證券交易委員會(huì)(SEC)遞交紅鯡魚版招股書。
這意味著,星競威武集團(tuán)或即將正式以“NIPG”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市,成為“中國電競第一股”。
星競威武集團(tuán)計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行225萬股美國存托股份(ADS),發(fā)行區(qū)間為每股ADS 9美元至11美元,承銷商另享有33.75萬股ADS的超額配售權(quán),即執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后的募資規(guī)模至多為2846萬美元。
目前,星競威武集團(tuán)已發(fā)展成為一家以電子競技俱樂部業(yè)務(wù)為核心,賽事活動(dòng)、數(shù)字體育人才經(jīng)紀(jì)等多元化業(yè)務(wù)并行發(fā)展的全球性綜合數(shù)字體育集團(tuán),業(yè)務(wù)分布在亞洲、歐洲和南美,是全球業(yè)務(wù)覆蓋最廣的電競組織之一。
其中,星競威武集團(tuán)現(xiàn)旗下?lián)碛袃纱箅姼偲放啤?000年在瑞典成立的PC/主機(jī)電競品牌Ninjas in Pyjamas以及于2014年在中國成立的移動(dòng)電競品牌eStar Gaming。根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告,截至2023年1月31日,在按獎(jiǎng)金池計(jì)算的世界十大電競游戲中,星競威武集團(tuán)在CS:GO、王者榮耀、彩虹六號(hào)和FIFA的一級(jí)全球賽事中均取得過勝利,在特定游戲項(xiàng)目中取得頂級(jí)賽事勝利的次數(shù)超過任何其他電競組織。
在電競俱樂部的基礎(chǔ)上,星競威武集團(tuán)陸續(xù)通過人才經(jīng)紀(jì)、賽事活動(dòng)、創(chuàng)意工作室和廣告業(yè)務(wù)來豐富自身的電競業(yè)務(wù)矩陣,拓展多樣化和可持續(xù)的收入來源,推動(dòng)自身持續(xù)增長。2023年,電競俱樂部運(yùn)營、人才經(jīng)紀(jì)和賽事活動(dòng)業(yè)務(wù)的收入分別占星競威武集團(tuán)總營收的25.9%、62.9%和11.2%。
此外,星競威武集團(tuán)還在積極探索"電競+"的第三階段,即電競教育和培訓(xùn)、社群營銷、電競綜合體和IP授權(quán)等領(lǐng)域的機(jī)會(huì),從而更加多元化自己的收入結(jié)構(gòu)。
小菜園
港股|更新招股書
據(jù)IPO早知道消息,小菜園國際控股有限公司(以下簡稱“小菜園”)于7月16日更新招股書,繼續(xù)推進(jìn)港交所主板上市進(jìn)程,華泰國際和瑞銀集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
成立于2013年的小菜園于當(dāng)年在安徽開出第一家門店,后陸續(xù)拓展至江蘇、上海、浙江、北京、湖北、天津、廣東、河北、河南、山東、江西等地區(qū),除“小菜園”外另打造了“觀邸”、“復(fù)興樓”、“菜手”等品牌。
截至2024年7月8日,小菜園在中國13個(gè)省的135座城市/縣擁有623家直營門店,其中包括618家“小菜園”門店及5家其他子品牌門店。其中,2021年至2023年以及今年前四個(gè)月,小菜園分別新開107家、48家、132 家以及62家門店。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2023年門店收入而言,“小菜園”在客單價(jià)介乎50元至100元的中國大眾便民中式餐飲市場的所有品牌中排名第一。
從財(cái)務(wù)表現(xiàn)來看,2021年至2023年,小菜園的營收分別為26.46億元、31.13億元和45.49億元,2022年和2023年的同比增幅分別為21.5%和41.6%。
2021年至2023年,小菜園的毛利率分別為65.5%、66.1%和68.5%。同期,小菜園的凈利潤分別為2.27億元、2.38億元和5.32億元,其中2022年和2023年的同比增幅分別為4.6%和124.0%。
2021年至2023年,小菜園的凈利潤率分別為8.6%、7.4%和11.7%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,小菜園的凈利潤率在大眾便民中式餐飲市場中居于領(lǐng)先水平。
IPO前,加華資本是小菜園唯一外部投資方——其于2022年和2023年累計(jì)向小菜園投資5億元人民幣,IPO前持有小菜園7.01%的股份。
小菜園在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于持續(xù)擴(kuò)大門店網(wǎng)絡(luò),以擴(kuò)大地理覆蓋范圍并提高市場滲透率;增強(qiáng)供應(yīng)鏈能力;;升級(jí)智能設(shè)備和數(shù)字化系統(tǒng)以提高信息技術(shù)能力;以及用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
穎通集團(tuán)
港股|遞交招股書
據(jù)IPO早知道消息,穎通控股有限公司(以下簡稱“穎通集團(tuán)”)于2024年7月18日正式向港交所遞交招股說明書,擬主板掛牌上市,法國巴黎銀行和中信證券擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
最早可追溯至1987年的穎通集團(tuán)在這47年的經(jīng)營過程中陸續(xù)向中國內(nèi)地、香港及澳門引進(jìn)并管理多個(gè)全球領(lǐng)先品牌。截至2024年7月11日,穎通集團(tuán)管理的品牌總數(shù)為63個(gè),包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及 Laura Mercier等。2021財(cái)年至2023年財(cái)年(截至次年3月31日,下同),與穎通集團(tuán)合作的大量品牌授權(quán)商已授予其在選定產(chǎn)品、渠道和分銷地區(qū)方面的獨(dú)家經(jīng)營權(quán)。
其中,香水是穎通集團(tuán)覆蓋最為廣泛的一個(gè)品類——截至2024年7月11日,穎通集團(tuán)的香水品牌組合包括48個(gè)品牌,涵蓋多個(gè)世界知名品牌、著名香水品牌及新興小眾品牌,部分包括Versace、Parfums de Marly、Xerjoff等。除香水外,穎通集團(tuán)的品牌組合還包括彩妝、護(hù)膚品、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、眼鏡、家居香氛等品類。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2023年零售額計(jì)算,穎通集團(tuán)是中國內(nèi)地、香港及澳門綜合市場最大的香水品牌管理公司,亦為中國內(nèi)地、香港及澳門綜合市場第三大香水集團(tuán),同時(shí)也是中國內(nèi)地市場以及中國內(nèi)地、香港及澳門綜合市場的五大香水集團(tuán)當(dāng)中唯一的香水品牌管理公司。
除管理的外部品牌和產(chǎn)品外,穎通集團(tuán)亦管理自有品牌Santa Monica的香水和眼鏡——1999年,穎通集團(tuán)開始以Santa Monica品牌提供眼鏡。截至2024年7月11日,穎通集團(tuán)以Santa Monica品牌提供三類眼鏡。此外,穎通集團(tuán)于2022年以Santa Monica品牌推出五款香水。
在渠道端。截至2024年7月11日,穎通集團(tuán)在中國內(nèi)地、香港和澳門的超400個(gè)城市擁有超7,500個(gè)線下銷售點(diǎn)。除線下銷售渠道外,穎通集團(tuán)亦通過中國內(nèi)地、香港及澳門的知名電商平臺(tái)及社交媒體平臺(tái)線上銷售產(chǎn)品。截至2024年3月31日,穎通集團(tuán)還擁有超200萬名會(huì)員。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2021財(cái)年至2023年財(cái)年,穎通集團(tuán)的營收分別為16.75億元、16.99億元和18.64億元;同期,凈利潤分別為1.71億元、1.73億元和2.06億,凈利潤率則分別為10.2%、10.2%和11.1%。
穎通集團(tuán)在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于進(jìn)一步發(fā)展自有品牌,以及收購或投資外部品牌;開發(fā)和擴(kuò)展自營零售商渠道,包括擴(kuò)展線上及線下拾氛氣盒門店以及其他自營線上及線下門店/專柜;加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型,主要通過升級(jí)數(shù)字化CRM系統(tǒng)、中臺(tái)系統(tǒng)以及財(cái)務(wù)及運(yùn)營系統(tǒng);提升知名度及聲譽(yù);以及撥付營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
本文來源:IPO早知道
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