血制品行業(yè)又見大手筆收購。
3月26日,上海萊士(SZ002252)發(fā)布關(guān)于收購南岳生物制藥有限公司股權(quán)暨簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的公告。
根據(jù)公告,上海萊士在湖南省衡陽市與劉令安、長(zhǎng)沙德信生物技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙)、陳玉、肖漢族、王香及南岳生物制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南岳生物”)簽署《關(guān)于南岳生物制藥有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,收購該等轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持有的南岳生物87.98%股權(quán);與湖南興湘南岳私募基金合伙企業(yè)(有限合伙)、湖南興湘隆銀高新產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)及南岳生物簽署《關(guān)于南岳生物制藥有限公司12.02%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,收購湖南興湘基金合計(jì)持有的南岳生物12.02%股權(quán)。
本次交易基礎(chǔ)對(duì)價(jià)對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司100%股權(quán)作價(jià)42億元,其中:87.98%股權(quán)轉(zhuǎn)讓方以合計(jì)人民幣36.95億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)將其持有的南岳生物87.98%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海萊士,湖南興湘基金以合計(jì)人民幣5.05億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)將其持有的南岳生物12.02%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海萊士。
根據(jù)公司與標(biāo)的公司實(shí)際控制人劉令安協(xié)商一致,若2025年度標(biāo)的公司采漿量達(dá)到305噸,則公司應(yīng)另付劉令安或有對(duì)價(jià)5000萬元。
據(jù)瑞財(cái)社查閱,南岳生物是湖南省唯一擁有GMP證照的血液制品生產(chǎn)企業(yè),其生產(chǎn)基地的設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)500噸,目前旗下在運(yùn)營的單采血漿站共9家,2024年采漿量達(dá)278噸,產(chǎn)品線涵蓋人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白等八大品類。
資金來源方面,上海萊士計(jì)劃通過自有資金及自籌資金完成交易,其中并購貸款不超過30億元,占交易對(duì)價(jià)的80%。
本次交易屬于非同一控制下的企業(yè)合并,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)要求,本次交易對(duì)上海萊士合并報(bào)表層面商譽(yù)的影響根據(jù)初步測(cè)算預(yù)計(jì)約 30-34億元。
值得注意的是,此前,頗受業(yè)內(nèi)關(guān)注的海爾生物與上海萊士重組計(jì)劃則按下了終止鍵。
2024年12月20日,上海萊士與海爾生物簽訂了《吸收合并意向協(xié)議》,擬由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并公司并發(fā)行A股股票募集配套資金。這一場(chǎng)合并被業(yè)內(nèi)視為“蛇吞象”——海爾生物市值約100億元;上海萊士市值約500億元。
2025年1月6日,上海萊士公告稱,經(jīng)審慎研究,公司決定終止籌劃本次交易事項(xiàng)。
官網(wǎng)顯示,上海萊士成立于1988年,2008年在深交所上市,是海爾集團(tuán)大健康板塊盈康一生在生物科技產(chǎn)業(yè)的重要戰(zhàn)略布局。擁有上海、合肥、鄭州、溫州、南寧5個(gè)血液制品生產(chǎn)基地、44家單采血漿站,主要產(chǎn)品包括白蛋白、球蛋白、凝血因子3大類,共12個(gè)品種,產(chǎn)品在多個(gè)國家注冊(cè)。
業(yè)績(jī)方面,2024年前三季度,上海萊士營收為63.14億元,同比增長(zhǎng)6.39%;歸母凈利潤(rùn)為18.38億元,同比增長(zhǎng)2.18%。
來源:瑞財(cái)經(jīng)
作者:劉治穎
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