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花旗：維持龍源電力“買入”評級 目標價7.1港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經網 3.4w閱讀 2025-06-10 11:58

花旗發(fā)布研報稱，維持龍源電力(00916)“買入”評級，目標價7.1港元。公司5月總發(fā)電量同比增長1.5%至66.8億千瓦時，其中風電及太陽能發(fā)電量分別同比增長8.7%及74.8%，主要受惠于新增產能帶動。由于公司在2024年下半年出售所有燃煤發(fā)電廠，令5月燃煤發(fā)電量為零，相比去年同期為8.3億千瓦時。

報告指出，今年首5個月總發(fā)電量同比下跌1.5%至338.7億千瓦時，當中風電及太陽能發(fā)電量分別同比增長6.4%及64.4%，但未能完全抵消燃煤發(fā)電量減少的影響。該行估計，龍源電力5月風電場平均利用小時數(shù)同比下跌0.8%至182小時，首5個月則同比下跌2.9%至958小時，主要受風速減弱及電網限電影響。5月風電輸出量增長最多的地區(qū)為山西(同比增長64%)、河南(同比增長50%)及江西(同比增長47%)，而福建及新疆則分別同比下跌34%及33%。

該行認為，江蘇省月度競價市場電價下跌對龍源電力影響有限。江蘇省6月份競價市場電價同比下跌23.7%至每兆瓦時312.8元人民幣，參與競價的總發(fā)電量為48.8億千瓦時，其中風電僅占0.06億千瓦時或1.2%。龍源電力在2024年及2025年第一季度在江蘇省的風電輸出量分別為82.1億千瓦時及33.9億千瓦時，分別占其總風電輸出量的9.7%及11.6%。該行預計，龍源電力2025年風電及太陽能電價將分別同比下跌3%及4%，但認為其0.7倍2025年預測市凈率及8.8%的股本回報率仍具吸引力。

來源：智通財經網

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