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高盛：予長飛光纖光纜“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)12.1港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 4.9w閱讀 2025-06-11 17:10

高盛發(fā)布研報(bào)稱，長飛光纖光纜(06869)中移動(dòng)招標(biāo)結(jié)果遜預(yù)期，將招標(biāo)結(jié)果計(jì)入對長飛光纖的預(yù)測;該行將2025-27年凈利潤預(yù)測下調(diào)4%~5%。該行對長飛光纖評(píng)級(jí)為中性，并將12個(gè)月目標(biāo)價(jià)格調(diào)整至12.1港元。

在中國移動(dòng)2025-26年招標(biāo)結(jié)果公示后，高盛回顧長飛光纖的盈利預(yù)測。招標(biāo)結(jié)果主要有兩方面與預(yù)期不符：1)長飛光纖的中標(biāo)份額較此前招標(biāo)下降;2)本次招標(biāo)的采購均價(jià)為人民幣47.7元/芯公里，較2023年上一次招標(biāo)下降26%。

中國移動(dòng)的光纜需求通常占中國電信行業(yè)光纜總需求的40%~50%，而且中國移動(dòng)的招標(biāo)通常被視為行業(yè)基準(zhǔn)。疲軟的定價(jià)印證了該行對中國電信行業(yè)光纜前景的謹(jǐn)慎看法此次招標(biāo)結(jié)果與預(yù)期的主要差異在于長飛光纖的中標(biāo)份額下降。長飛光纖在過去中國移動(dòng)的光纜招標(biāo)中通常占據(jù)領(lǐng)先份額，但此次中標(biāo)份額排名第三，為13.6%，低于此前招標(biāo)19%~20%的份額。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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