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花旗：維持丘鈦科技“買入”評級 目標(biāo)價8.8港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 5.0w閱讀 2025-06-11 17:10

花旗發(fā)布研報稱，丘鈦科技(01478)5月出貨量攝像頭模組(CCM)落后，指紋識別模組(FPM)領(lǐng)先，維持“買入”評級，目標(biāo)價為8.8港元。短期催化因素可能是旗艦機(jī)型發(fā)布，不過鑒于庫存消化以及宏觀不確定性，原始設(shè)備制造商(OEM)可能采取保守采購策略，這或?qū)蓛r評級構(gòu)成壓力。

丘鈦科技公布了2025年5月出貨量數(shù)據(jù)。2025年5月手機(jī)攝像頭模組(HCM)出貨量環(huán)比增長1.9%，但由于產(chǎn)品周期以及戰(zhàn)略性削減3200萬像素以下項目，同比下降17.5%，至3240萬件。攝像頭模組(CCM)年初至今出貨量下降16.3%，因占花旗預(yù)期(2025年同比增長3%)的35%，低于3年歷史平均水平42%。

值得注意的是，3200萬像素及以上的攝像頭模組出貨量同比下降19.0%、環(huán)比下降9.3%，使得年初至今3200萬像素及以上產(chǎn)品的增長率降至同比-6.2%，占比為52%。其他領(lǐng)域的攝像頭模組受益于物聯(lián)網(wǎng)和汽車領(lǐng)域需求，出貨量環(huán)比增長6.7%、同比增長63.5%，達(dá)150萬件。指紋識別模組(FPM)出貨量同比激增45.0%，至1520萬件，得益于市場份額提升以及超聲波指紋識別模組產(chǎn)能爬坡。年初至今指紋識別模組出貨量同比增長74.4%，占花旗預(yù)期(2025年同比增長20%)的42%，高于3年歷史平均水平35%。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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