6月12日,新城控股(601155.SH)母公司新城發(fā)展(01030.HK)發(fā)布公告,公司計(jì)劃進(jìn)行高級(jí)無(wú)抵押美元債券的發(fā)行,票據(jù)的定價(jià)將由國(guó)泰君安證券(香港)有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、中信銀行(國(guó)際)有限公司、淞港國(guó)際證券集團(tuán)有限公司、DBS Bank Ltd.及龍石資本管理有限公司(作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)透過(guò)累計(jì)投標(biāo)結(jié)果厘定。
值得關(guān)注的的是,此次新城若能成功發(fā)行美元債,也是近3年來(lái)首家民營(yíng)房企重啟境外資本市場(chǎng)融資,釋放出積極信號(hào)。業(yè)內(nèi)人士分析稱,這一破冰之舉,既利于修復(fù)中國(guó)房企在國(guó)際資本市場(chǎng)的信譽(yù),也有效提振了行業(yè)信心,同時(shí),為其他優(yōu)質(zhì)房企重啟境外融資提供了示范效應(yīng),預(yù)示著在政策支持和市場(chǎng)回暖的多重利好下,更多優(yōu)質(zhì)房企的融資環(huán)境將進(jìn)一步改善,助力行業(yè)復(fù)蘇。
本次美元債的發(fā)行,充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)于新城穩(wěn)健財(cái)務(wù)表現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)可,將進(jìn)一步拓寬新城的融資渠道,也為公司后續(xù)發(fā)展提供了更為充裕的資金保障。
長(zhǎng)期以來(lái),依托于雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和穩(wěn)定安全的財(cái)務(wù)基本面,新城保持融資渠道的暢通。在境內(nèi)資本市場(chǎng),2024年5月,新城控股成功發(fā)行一筆規(guī)模為13.6億元的中期票據(jù),獲得中債增全額擔(dān)保,總認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超2.7倍;同年11月,發(fā)行2024年度第二期中期票據(jù),規(guī)模為15.6億元,票面利率3.5%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.97倍。此外,年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,依托吾悅廣場(chǎng)優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)基本面和不斷增長(zhǎng)的運(yùn)營(yíng)實(shí)力,2024年公司新增以吾悅廣場(chǎng)為抵押的經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸及其他融資約205億,加權(quán)本金平均利率為4.97%,抵押率約50%。
在還債方面,新城堅(jiān)持底線思維,確保每一筆債務(wù)提前或到期償付。對(duì)于今年即將到期的2筆美元債,據(jù)知情人士透露,公司已經(jīng)制定了穩(wěn)妥的還款計(jì)劃,已儲(chǔ)備好償付資金,將一如既往確保公司信譽(yù)。
重要提示:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表樂(lè)居財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。 本文著作權(quán),歸樂(lè)居財(cái)經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何公開(kāi)傳播平臺(tái)上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進(jìn)行轉(zhuǎn)載或引用時(shí),請(qǐng)注明來(lái)源。聯(lián)系請(qǐng)發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】
樂(lè)居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂(lè)居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路甲22號(hào)院1號(hào)樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號(hào) 100016
京ICP備2021030296號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號(hào)