大摩：下調太古股份公司A目標價至71港元 評級降至“與大市同步”
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-06-20 18:42
摩根士丹利發(fā)布研報稱，下調太古股份公司A(00019)目標價5.3%，從75港元降至71港元，評級從“增持”降至“與大市同步”。大摩上調對該公司2025年每股盈利預測上調6%，2026年上調4%，2027年上調3%，不過指缺乏催化劑，該股的資產(chǎn)凈值(NAV)歷史平均折讓幅度僅30%。因此，大摩將折讓由20%擴大至30%，因上漲空間不足，降評級。
大摩表示，國泰航空(00293)盈利恢復已經(jīng)全部顯現(xiàn)，不過由于全球貿(mào)易摩擦，盈利已經(jīng)到達頂峰。由于地產(chǎn)業(yè)務穩(wěn)定，大摩預計太古每股股息2025年可以上升4%，預測股息率可能下降至5%，差于同行。太古的股份回購今年5月結束，估值仍較為吸引，但沒有近期催化劑。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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