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大和：上調(diào)金蝶國(guó)際評(píng)級(jí)至“買入” 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至19.5港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.3w閱讀 2025-06-24 11:20

大和發(fā)布研報(bào)稱，將金蝶國(guó)際(00268)的評(píng)級(jí)從“跑贏大市”上調(diào)至“買入”，基于云服務(wù)ARPU增長(zhǎng)預(yù)期，將2026至2027年收入預(yù)測(cè)上調(diào)1%，2025至2027年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)32%至70%，目標(biāo)價(jià)從17.5港元上調(diào)至19.5港元，對(duì)應(yīng)2026年預(yù)測(cè)市盈率約166倍。

金蝶國(guó)際將于7月起向需要工單支持服務(wù)等高端功能的云客戶，收取相當(dāng)于15%訂閱費(fèi)的額外服務(wù)收費(fèi)，預(yù)料將推動(dòng)明年訂閱ARR提升3%至5%。金蝶近月推出AI代理產(chǎn)品，定價(jià)尚未確定，大和估計(jì)或會(huì)采用按用量收費(fèi)模式，預(yù)計(jì)產(chǎn)品分階段變現(xiàn)，將于帶動(dòng)明年云服務(wù)ARPU增長(zhǎng)。

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