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今日（2025年7月3日）電子板塊領(lǐng)漲兩市，鵬鼎控股、工業(yè)富聯(lián)漲停，藍(lán)思科技漲超12%，一基雙拼“消費(fèi)電子+半導(dǎo)體”的電子ETF（515260）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格盤中漲超2%，一舉收復(fù)半年線！

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資金面上，超200億主力資金涌入電子板塊，高居31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)首位！工業(yè)富聯(lián)、立訊精密分別吸金31.82億元、11.47億元，高居A股吸金榜第一、第三位。

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消息面上，美政府取消對(duì)華EDA出口限制，三大芯片軟件商恢復(fù)對(duì)華供貨。美國(guó)政府已于本周四取消對(duì)中國(guó)部分芯片設(shè)計(jì)軟件的出口管制措施。三家全球領(lǐng)先的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）軟件開(kāi)發(fā)商均表示，未來(lái)其相關(guān)產(chǎn)品出口至中國(guó)將無(wú)需獲得特別批準(zhǔn)。

摩根士丹利表示，三家公司去年共占據(jù)中國(guó)EDA軟件市場(chǎng)約82%的份額。EDA工具是芯片制造商在智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、汽車等廣泛應(yīng)用領(lǐng)域中進(jìn)行半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的核心軟件。

此外，立訊精密接盤聞泰科技深圳公司。近日，聞泰科技（深圳）有限公司發(fā)生工商變更，原股東聞泰科技退出，新增立訊精密全資子公司立訊通訊（上海）有限公司為全資股東。該公司成立于2020年5月，注冊(cè)資本5億人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包括電子軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與銷售、自有房屋租賃、從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。

展望2025年下半年，中信證券研報(bào)建議繼續(xù)把握“AI主線”機(jī)遇，重點(diǎn)看好AI Agent及算力主線方向，如管理/辦公軟件、醫(yī)療IT、算力芯片、服務(wù)器、云廠商等板塊；同時(shí)建議兼顧信創(chuàng)、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，如跨境支付/金融IT、工業(yè)軟件、基礎(chǔ)軟件、軍工IT等板塊。

【創(chuàng)“芯”科技，硬核崛起】

一基雙拼“消費(fèi)電子+半導(dǎo)體”的電子ETF（515260）及其聯(lián)接基金（A類：012550/C類：012551）被動(dòng)跟蹤電子50指數(shù)，重倉(cāng)半導(dǎo)體、消費(fèi)電子行業(yè)，在計(jì)算機(jī)設(shè)備、光學(xué)光電子、元件等領(lǐng)域亦有布局；全面覆蓋AI芯片、汽車電子、5G、云計(jì)算等熱門產(chǎn)業(yè)；一鍵布局A股電子核心資產(chǎn)，如立訊精密、中芯國(guó)際、海光信息、寒武紀(jì)-U等。

【國(guó)產(chǎn)化替代之光，科創(chuàng)自立自強(qiáng)】

乘風(fēng)AI熱潮，全球大模型百花齊放，國(guó)產(chǎn)DeepSeek實(shí)現(xiàn)彎道超車，打破海外算力封鎖，奠定了國(guó)產(chǎn)AI公司后來(lái)居上的基石。重點(diǎn)布局在國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈、具備較強(qiáng)國(guó)產(chǎn)化替代特點(diǎn)的科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520），其標(biāo)的指數(shù)均衡配置應(yīng)用軟件、終端應(yīng)用、終端芯片、云端芯片四大環(huán)節(jié)，有望受益于端側(cè)芯片／軟件AI化進(jìn)程提速。

值得關(guān)注的是，科創(chuàng)人工智能ETF華寶（589520）的場(chǎng)外聯(lián)接基金——華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接基金（A類：024560 / C類：024561）6月23日起火熱募集中！將為投資者提供一種簡(jiǎn)單、便捷、相對(duì)低成本的指數(shù)投資方式，尤其適合沒(méi)有證券賬戶、資金量相對(duì)較小、偏好長(zhǎng)期定投或追求分散投資的普通投資者。

風(fēng)險(xiǎn)提示：科創(chuàng)人工智能ETF華寶被動(dòng)跟蹤上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2022.12.30，發(fā)布于2024.7.25；電子ETF被動(dòng)跟蹤中證電子50指數(shù)，該指數(shù)基日為2008.12.31，發(fā)布于2009.7.22，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。本文中提及的個(gè)股、指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向。基金管理人評(píng)估科創(chuàng)人工智能ETF華寶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適宜積極型（C4）及以上的投資者，基金管理人評(píng)估電子ETF的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。