大摩：上調(diào)綠城管理目標(biāo)價至3.51港元 評級“增持”
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-07-04 15:10
摩根士丹利發(fā)布研報稱，將綠城管理(09979)目標(biāo)價由3.46港元調(diào)高1.45%至3.51港元，投資評級為“增持”，最樂觀(最牛)目標(biāo)價4.8港元。大摩提及，綠城管理2027年市占率提升帶來的復(fù)蘇趨勢更為明朗。預(yù)計2025年利潤率將高于預(yù)期，隨著專案組合優(yōu)化和市場份額更快增長，綠城管理在2026-27年將迎來業(yè)績增長的機會。
大摩的預(yù)測調(diào)整考慮了以下因素：1)2026年底房地產(chǎn)市場復(fù)蘇帶來的結(jié)構(gòu)性機遇將推動PJM(項目管理)商業(yè)項目反彈，2027年收入將增長7%;2)基于公司指引及經(jīng)營現(xiàn)金流改善，該行對綠城管理2025-27年的每股股息預(yù)測維持不變。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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