恒基地產(chǎn)擬發(fā)行本金總額為80億港元的可換股債券
原創(chuàng)
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樂居財經(jīng)
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2025-07-08 23:31
恒基地產(chǎn)（00012.HK）發(fā)布公告，披露了一項重要的債券發(fā)行計劃。根據(jù)公告內(nèi)容，2025年7月8日，發(fā)行人、恒基地產(chǎn)（作為發(fā)行人的擔(dān)保人）及經(jīng)辦人共同簽署了一份認購協(xié)議。該協(xié)議涉及經(jīng)辦人或其推動的認購人認購發(fā)行人即將發(fā)行的本金總額為港幣80億元的債券，這些債券為2030年到期的0.5%有擔(dān)?？蓳Q股債券，所有發(fā)行均須遵循認購協(xié)議中的各項條件。
此次發(fā)行的債券將以債券本金總額的100%作為發(fā)行價，每份債券的面值設(shè)定為港幣200萬元或其整數(shù)倍。若按照初始換股價每股股份港幣36元進行計算，并假設(shè)所有債券均按此初始換股價進行轉(zhuǎn)換，同時沒有發(fā)行其他股份或進行股份回購，那么這些債券將可轉(zhuǎn)換為約2.22億股換股股份。這一數(shù)量相當(dāng)于公告發(fā)布時已發(fā)行股份總數(shù)的約4.59%，也相當(dāng)于配發(fā)及發(fā)行換股股份后擴大后的已發(fā)行股份總數(shù)的約4.39%。轉(zhuǎn)換所得的換股股份將依據(jù)發(fā)行授權(quán)進行配發(fā)及發(fā)行，并將被視為已繳足，且在各方面享有與已發(fā)行股份同等的權(quán)益。
恒基地產(chǎn)表示，將申請或推動申請批準此次發(fā)行的債券在維也納證券交易所運營的ViennaMTF（或發(fā)行人可能不時決定的其他國際認可的證券交易所）上市。同時，公司還將申請批準轉(zhuǎn)換債券后即將配發(fā)及發(fā)行的換股股份在香港聯(lián)交所上市。
此次債券發(fā)行的所得款項凈額預(yù)計將約為港幣79.2億元。恒基地產(chǎn)計劃將這筆凈額用于一般公司用途及/或再融資目的。
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