小摩：恒基地產(chǎn)預租中環(huán)海濱辦公樓面 租金水平勝預期 目標價25港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-06-17 10:50
摩根大通發(fā)布研報稱，恒基地產(chǎn)(00012)宣布旗下中環(huán)新海濱3號用地項目第一期有22.3萬平方英尺辦公室及配套樓面獲預租，基本月租為每平方英尺137港元。小摩對恒地維持“增持”評級，認為集團可提供約7%的股息回報率，在市面上仍屬較吸引水平(目前預測上半年股息將持平，下半年則可能取決于資產(chǎn)處置進展)，同時亦受惠于HIBOR下降，目標價25港元，對應每股資產(chǎn)凈值預測有56%折讓。
小摩估算，實際凈租金約為每英尺110港元，按項目總開發(fā)成本650億港元計，初始成本毛收益率料達為3.3%，考慮到目前香港寫字樓租賃市場存在一定挑戰(zhàn)性，認為該租金水平勝過市場預期，將貢獻恒地年度租金收入的約3%。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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