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8月7日，大摩發(fā)布研究報告，聚焦大中華區(qū)及亞太區(qū) AI+AR 眼鏡領(lǐng)域，提及阿里巴巴、Rokid、Xreal 等中國廠商加速整合 AR 功能，采用 MicroLED、波導系統(tǒng)等技術(shù)，而 Meta 的新款 AR 眼鏡 Celeste 將采用 LCOS 顯示模塊，電池續(xù)航是關(guān)鍵考量因素。大摩預測 2024-2028 年 AI 眼鏡的 SoC 市場將實現(xiàn) 80% 的年復合增長率，2028 年 CIS 和 LCOS 市場規(guī)模分別可達 2.73 億美元和 1.53 億美元。

主要內(nèi)容如下：

眼鏡中的芯片：中國品牌人工智能眼鏡，哇哦……

阿里巴巴推出了其哇哦(WOW)眼鏡。此外，豪威科技的硅基液晶顯示器已被 Meta 的新款增強現(xiàn)實眼鏡 Celeste 采用。

中國的人工智能眼鏡制造商正競相整合增強現(xiàn)實功能。在世界人工智能大會上，我們參觀了阿里巴巴、若琪和極越的展臺。

?阿里巴巴推出了哇哦夸克人工智能 + 增強現(xiàn)實眼鏡。在半導體方面，哇哦采用了主流的系統(tǒng)級芯片，但增加了一枚百思科技 BES2800 芯片以提高能效。在增強現(xiàn)實方面，阿里巴巴選擇了雙目微發(fā)光二極管 + 波導系統(tǒng)。在世界人工智能大會上了解到，哇哦采用了晶能光電的單色(綠色)微發(fā)光二極管芯片。

?若琪的人工智能 + 增強現(xiàn)實眼鏡使用了幾乎相同的硅元件。在增強現(xiàn)實顯示方面，若琪同樣使用了晶能光電的微發(fā)光二極管，但配備了四個波導(哇哦為每只眼睛配備兩個)。

?極越則走了不同的道路，其增強現(xiàn)實模塊將微型有機發(fā)光二極管與鳥浴式光學堆棧相結(jié)合。盡管鳥浴式設計可能會使產(chǎn)品更重，但它能提供全彩色圖像。Meta 的首款人工智能 / 增強現(xiàn)實眼鏡。大摩預計 Celeste 將在 9 月的 Meta Connect 大會上正式發(fā)布。

?根據(jù)大摩對供應鏈的調(diào)查，Celeste 將采用硅基液晶(硅基液晶)+ 波導顯示模塊。

?這款硅基液晶面板的分辨率特別高，為 58 像素，刷新率為 120 赫茲。波導技術(shù)由盧姆斯公司授權(quán)(由水晶光電(002273)投資，分析師安迪?孟負責覆蓋)，將由肖特公司制造。人工智能 + 增強現(xiàn)實眼鏡的一個關(guān)鍵問題仍然是電池續(xù)航時間。

?早期的獵戶座原型機續(xù)航時間僅為 4 分鐘左右，而 Celeste 能否在電池續(xù)航方面取得顯著改善可能是用戶接受度的關(guān)鍵因素。

?大摩認為，短期內(nèi)增強現(xiàn)實顯示器采用硅波導的可能性不大，因為成本過高(例如，5 美元的硅片只能支持 3-4 副眼鏡)。

雷朋 Meta 3 中的半導體內(nèi)容：大摩的行業(yè)調(diào)查顯示，第三代機型可能會進一步加強由人工智能驅(qū)動的多模態(tài)功能，包括實時物體檢測和環(huán)境理解。該設備預計將保留類似的半導體解決方案，而其攝像頭設置可能會搭配索尼的 1600 萬像素圖像傳感器。

更多人工智能眼鏡產(chǎn)品推出

上海世界人工智能大會的新動態(tài) —— 中國企業(yè)正加速進軍增強現(xiàn)實眼鏡領(lǐng)域

阿里巴巴可能是首家推出人工智能 + 增強現(xiàn)實眼鏡產(chǎn)品的中國科技巨頭。在世界人工智能大會上，阿里巴巴推出了其哇哦眼鏡，該眼鏡采用了雙目微發(fā)光二極管 + 波導系統(tǒng)。根據(jù)對供應鏈的調(diào)查，其微發(fā)光二極管投影儀由晶能光電供應。然而，與 Meta 即將推出的全彩色投影儀不同，阿里巴巴的哇哦眼鏡僅提供單色(綠色)增強現(xiàn)實顯示。

大摩稱還看到了兩家國內(nèi)智能眼鏡供應商若琪和極越展示了他們的人工智能 + 增強現(xiàn)實眼鏡。若琪的設計與阿里巴巴的哇哦眼鏡相似，采用了微發(fā)光二極管和衍射波導。然而，極越使用微發(fā)光二極管搭配鳥浴式解決方案來實現(xiàn)全彩色顯示。

圖表 1：阿里巴巴在上海世界人工智能大會上推出哇哦人工智能 + 增強現(xiàn)實眼鏡

圖表 2：若琪眼鏡每側(cè)采用兩個波導顯示器

圖表 3：極越 One 采用微型有機發(fā)光二極管 + 鳥浴式設計實現(xiàn)增強現(xiàn)實功能

圖表 4：極越 One 可提供全彩色顯示

人工智能眼鏡供應鏈：天岳先進與舜宇光學達成戰(zhàn)略合作

天岳先進與舜宇光學簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動碳化硅襯底在光學領(lǐng)域的應用。舜宇光學的子公司舜宇 OmniLight 與天岳先進在微納光學領(lǐng)域和新材料領(lǐng)域達成戰(zhàn)略合作。

大摩認為，與舜宇 OmniLight 的合作將有助于推動碳化硅襯底材料在人工智能眼鏡光學領(lǐng)域以及電動汽車顯示器(如平視顯示器)中的應用。

從 Meta 2025 年第二季度財報電話會議中獲得的要點

在 Meta 2025 年的財報電話會議上，該公司宣布，人工智能眼鏡將成為將超級智能融入日常生活的主要方式。盡管 Quest 銷量疲軟，但憑借強勁的人工智能眼鏡銷量，Meta 的現(xiàn)實實驗室收入在第二季度同比增長了 5%。

Meta 還提到，通過在人工智能眼鏡中融入顯示功能(增強現(xiàn)實)，它可以解鎖更多與人工智能的多模態(tài)交互。這與大摩的觀點一致，即人工智能 / 增強現(xiàn)實眼鏡可能成為智能眼鏡產(chǎn)品的下一個驅(qū)動力。

大摩關(guān)于人工智能 / 增強現(xiàn)實眼鏡的最新預測

圖表 5：人工智能眼鏡與人工智能大型語言模型的交互

圖表 6：預測 2024-2028 年人工智能眼鏡的系統(tǒng)級芯片總可尋址市場將實現(xiàn) 80% 的復合年增長率

圖表 7：估計 2028 年人工智能眼鏡中的圖像傳感器總可尋址市場將增長至 2.73 億美元

圖表 8：預測 2028 年增強現(xiàn)實設備中的硅基液晶總可尋址市場將達到 1.53 億美元

圖表 9：人工智能眼鏡出貨量預測(千臺)

圖表 10：雷朋 Meta 智能眼鏡的物料清單成本

大摩覆蓋股票清單(“O”為跑贏大市，“E”為與大市持平，“U”為遜于大市)：