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泉果基金:產(chǎn)能出清有利于提升制造業(yè)盈利和估值修復(fù)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 6338閱讀 2025-07-09 14:22

7月8日,市場全天在“反內(nèi)卷”相關(guān)板塊的帶動(dòng)下震蕩走高,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲,滬指逼近3500點(diǎn)。截至收盤,滬指漲0.7%,深成指漲1.46%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.39%。全市場超4200只個(gè)股上漲,兩市全天成交額1.45萬億,較上個(gè)交易日放量2453億。板塊方面,光伏、PCB、游戲等板塊漲幅居前,保險(xiǎn)、銀行、電力等板塊小幅下跌。

政策方面,中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議上高層定調(diào)“反內(nèi)卷”,隨后發(fā)改委到包頭調(diào)研多晶硅企業(yè),工信部組織14家光伏企業(yè)座談等一系列“反內(nèi)卷”相關(guān)動(dòng)作,扭轉(zhuǎn)了市場對(duì)光伏產(chǎn)能過剩的悲觀預(yù)期。

產(chǎn)業(yè)層面,以光伏為樣板,行業(yè)內(nèi)部硅料的產(chǎn)能整合在推進(jìn)、硅料廠商挺價(jià)、玻璃企業(yè)也開始聯(lián)合減產(chǎn),加上政府部門的引導(dǎo),市場出現(xiàn)了諸多回暖的跡象。新能源相關(guān)板塊經(jīng)過產(chǎn)能過剩背景下較長時(shí)間的股價(jià)調(diào)整,企業(yè)經(jīng)營和估值都處于底部,市場認(rèn)為此次的政策可能層級(jí)高、力度大、對(duì)緩解產(chǎn)能過剩的問題有了思路,開始給予相關(guān)行業(yè)供給側(cè)改革的較好預(yù)期。

泉果基金認(rèn)為,在政策介入下,“反內(nèi)卷”相關(guān)的行業(yè)后續(xù)可能由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向基本面驅(qū)動(dòng),產(chǎn)能側(cè)的出清則對(duì)整個(gè)制造業(yè)的盈利能力修復(fù)和估值的修復(fù)都非常有利。

來源:有連云

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