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泉果基金：產(chǎn)能出清有利于提升制造業(yè)盈利和估值修復(fù)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 4885閱讀 2025-07-09 14:22

7月8日，市場(chǎng)全天在“反內(nèi)卷”相關(guān)板塊的帶動(dòng)下震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指逼近3500點(diǎn)。截至收盤，滬指漲0.7%，深成指漲1.46%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.39%。全市場(chǎng)超4200只個(gè)股上漲，兩市全天成交額1.45萬億，較上個(gè)交易日放量2453億。板塊方面，光伏、PCB、游戲等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、銀行、電力等板塊小幅下跌。

政策方面，中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議上高層定調(diào)“反內(nèi)卷”，隨后發(fā)改委到包頭調(diào)研多晶硅企業(yè)，工信部組織14家光伏企業(yè)座談等一系列“反內(nèi)卷”相關(guān)動(dòng)作，扭轉(zhuǎn)了市場(chǎng)對(duì)光伏產(chǎn)能過剩的悲觀預(yù)期。

產(chǎn)業(yè)層面，以光伏為樣板，行業(yè)內(nèi)部硅料的產(chǎn)能整合在推進(jìn)、硅料廠商挺價(jià)、玻璃企業(yè)也開始聯(lián)合減產(chǎn)，加上政府部門的引導(dǎo)，市場(chǎng)出現(xiàn)了諸多回暖的跡象。新能源相關(guān)板塊經(jīng)過產(chǎn)能過剩背景下較長(zhǎng)時(shí)間的股價(jià)調(diào)整，企業(yè)經(jīng)營(yíng)和估值都處于底部，市場(chǎng)認(rèn)為此次的政策可能層級(jí)高、力度大、對(duì)緩解產(chǎn)能過剩的問題有了思路，開始給予相關(guān)行業(yè)供給側(cè)改革的較好預(yù)期。

泉果基金認(rèn)為，在政策介入下，“反內(nèi)卷”相關(guān)的行業(yè)后續(xù)可能由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向基本面驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)能側(cè)的出清則對(duì)整個(gè)制造業(yè)的盈利能力修復(fù)和估值的修復(fù)都非常有利。

來源：有連云

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