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2025年7月17日，市場全天震蕩拉升，三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，滬指漲0.37%，深成指漲1.43%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.76%。

題材方面，航天航空、生物制品、電子元件等板塊漲幅居前，貴金屬、保險、房地產(chǎn)開發(fā)等板塊跌幅居前。主力資金上，電子元件、軟件開發(fā)、通信設(shè)備等行業(yè)概念流入居前。

ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，創(chuàng)新藥、航空航天、人工智能等相關(guān)ETF今日表現(xiàn)亮眼！

【機(jī)構(gòu)：板塊有望迎來業(yè)績與估值雙重修復(fù)的投資機(jī)會】

中郵證券表示，創(chuàng)新藥在海外大額BD預(yù)期催化和支持創(chuàng)新藥發(fā)展的政策文件刺激下走勢持續(xù)向好，接下來的2025年醫(yī)保談判、集采優(yōu)化等政策持續(xù)推進(jìn)，政策面和資金面雙重驅(qū)動，創(chuàng)新藥板塊表現(xiàn)有望持續(xù)走強(qiáng)。

湘財證券表示，2025年是國內(nèi)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)迎來拐點的關(guān)鍵一年，行業(yè)運行趨勢正由資本驅(qū)動轉(zhuǎn)向盈利驅(qū)動，板塊有望迎來業(yè)績與估值雙重修復(fù)的投資機(jī)會。

相關(guān)ETF：恒生創(chuàng)新藥ETF(520500)、港股創(chuàng)新藥ETF(513120)、港股通創(chuàng)新藥ETF工銀(159217)、港股通創(chuàng)新藥ETF(520880)、港股創(chuàng)新藥ETF(159567)

【阿聯(lián)酋企業(yè)簽署10億美元采購協(xié)議，機(jī)構(gòu)：國防行業(yè)估值有望獲得支撐】

消息面上，7月16日，阿聯(lián)酋企業(yè)Autocraft與中國企業(yè)時的科技在上海簽署采購協(xié)議，訂單金額10億美元，用于采購350架E20eVTOL。這是目前中國最大的單筆eVTOL意向采購訂單，計劃第一批訂單將在取得中國民用航空局的適航證之后交付。

國新證券表示，近年來我國在船舶、航空航天、衛(wèi)星導(dǎo)航等領(lǐng)域的全球競爭力持續(xù)提升，國防軍工行業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展突破的重要方向，行業(yè)前景廣闊。在全球區(qū)域局勢并不平靜的背景下，國防安全重要性提升，行業(yè)估值有望獲得支撐。

相關(guān)ETF：航天航空ETF(159208)、航天航空ETF(159227)、航空航天ETF天弘(159241)、高端裝備ETF(159638)、航空ETF(159392)

【人工智能相關(guān)會議即將舉辦，機(jī)構(gòu)：下半年重點看好AI落地】

消息面上，2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將于7月26日至7月28日在上海舉辦，主題為“智能時代同球共濟(jì)”。3000余項前沿展品集中亮相，涵蓋40余款大模型、50余款A(yù)I終端產(chǎn)品、60余款智能機(jī)器人以及100余款“全球首發(fā)”“中國首秀”新品，規(guī)模創(chuàng)歷屆之最。

國金證券表示，綜合考慮國內(nèi)與海外環(huán)境的邊際變化，2025年下半年重點看好AI落地。AI端側(cè)硬件方面，智能駕駛、機(jī)器人、一體機(jī)等勢頭喜人；軟件應(yīng)用方面，C端教育學(xué)習(xí)機(jī)、炒股軟件、辦公助手，B端企業(yè)服務(wù)、營銷、教育、醫(yī)療等場景Agent結(jié)合落地深化。

相關(guān)ETF：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF富國(159246)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方(159382)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰(159388)