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美銀證券：上調(diào)油價(jià)預(yù)測(cè) 升中國(guó)石油股份目標(biāo)價(jià)至8港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 4.5w閱讀 2025-07-18 12:40

美銀證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，近期將2025年布蘭特原油平均價(jià)格預(yù)測(cè)上調(diào)至每桶67美元(此前為每桶65美元)。該行將中國(guó)石油股份(00857)2025及2026財(cái)年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別上調(diào)16%及10%，至1,570億元及1,600億元人民幣，并將H股目標(biāo)價(jià)由6.8港元上調(diào)至8港元;中國(guó)石油(601857.SH)A股目標(biāo)價(jià)由9.5元人民幣上調(diào)至10元人民幣(過(guò)去12個(gè)月A股對(duì)H股溢價(jià)40%)。

2025年第二季，市場(chǎng)能源價(jià)格持續(xù)按季下降，其中中國(guó)動(dòng)力煤及冶金煤價(jià)格分別下跌12%及9%，布蘭特期油價(jià)格下跌11%，東北亞現(xiàn)貨液化天然氣(LNG)下跌12%。與此同時(shí)，受可再生能源替代、貿(mào)易沖突及刺激政策有限的影響，能源需求保持疲弱。2025年前五個(gè)月，中國(guó)動(dòng)力煤表觀需求為16.47億噸，同比下降0.4%;石油需求為3.81億噸，同比增長(zhǎng)0.8%;天然氣需求為1,740億立方米，同比下降0.9%;精煉油消費(fèi)量為1.53億噸，同比下降6.7%。因此，美銀證券預(yù)計(jì)中國(guó)能源生產(chǎn)商2025年第二季度盈利將按季下降。

美銀證券預(yù)計(jì)中國(guó)石油股份第二季業(yè)績(jī)符合預(yù)期，2025年第二季凈利潤(rùn)為397億元人民幣，按季下降15%，同比下降7%，主要受以下因素驅(qū)動(dòng)：(1)實(shí)現(xiàn)的原油價(jià)格下降;(2)油氣需求疲弱;(3)下游業(yè)務(wù)表現(xiàn)平淡。該行預(yù)計(jì)其A股回購(gòu)計(jì)劃將與第二季業(yè)績(jī)一同發(fā)布。中國(guó)石化(00386)第二季業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)低于預(yù)期，凈利潤(rùn)為63億元人民幣，按季下降55%，同比下降66%，原因包括：(1)非旺季油氣實(shí)現(xiàn)價(jià)格下降;(2)潛在庫(kù)存損失導(dǎo)致煉油毛利(GRM)惡化。

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