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快手-W午后進一步拉升，一度漲5.84%報77港元，股價創(chuàng)2023年1月以來新高。消息面上，“全球第一網紅”MrBeast(野獸先生，本名吉米·唐納德森)宣布將在美國隔空開啟其中文互聯網平臺直播首秀，并定于7月26日在快手播出。

據悉，野獸先生在YouTube擁有4.15億粉絲，全平臺賬號粉絲約8億，比今年3月來中國的美國網紅“甲亢哥”IShowSpeed還火。野獸先生還是全球收入最頂尖的視頻博主，登上2023福布斯頂尖創(chuàng)作者排行榜第一名。據此前媒體消息，野獸先生最早將于今年第四季度來中國拍攝大型挑戰(zhàn)節(jié)目。

據了解，野獸先生的視頻內容以“撒錢+挑戰(zhàn)”模式著稱，擅長打造視覺奇觀。其節(jié)目一方面設置規(guī)模龐大、耗時極長的大型極限挑戰(zhàn)，邀請?zhí)魬?zhàn)者參加。另一方面是高成本的撒錢和送禮，成功者可獲得巨額現金獎勵。

相關ETF方面，恒生科技指數ETF（159742）快速拉升，盤中大漲超3%，成交額破2億元，換手率近10%。成分股中近全數上漲，蔚來-SW漲超10%；快手-W漲超7%；百度集團-SW、ASMPT漲超5%；騰訊控股漲超4%；金蝶國際、美團-W、金山軟件、小鵬汽車-W、京東集團-SW、阿里健康等個股跟漲，漲幅均超3%。

港股互聯網ETF（159568）午盤快速拉升，截至發(fā)稿，盤中漲超2.5%，成交額破億元，換手率超33%，交投活躍。成分股中超半數上漲，快手-W漲超7%；騰訊控股漲超4%；金山云、美團-W、金蝶國際、眾安在線、金山軟件、阿里健康、貝殼-W等個股跟漲，漲幅均超3%。

展望下半年，我們認為港股大方向依舊看多，“結構性”牛市頗具韌性。

人民幣與南向資金仍是港股最有力的支撐。國際格局重塑、債務周期的不可持續(xù)性侵蝕美元信用是長期命題，支撐長期弱美元敘事的底層邏輯仍在。且隨著上一輪財政周期的經濟影響逐漸下降，美國就業(yè)、消費等硬數據走弱已成為既定事實，而新一輪財政周期還在起點，節(jié)奏及經濟滯后影響仍存不確定性。

在弱美元的另一側，人民幣具備估值優(yōu)勢。IMF的報告《世界經濟展望（2025年4月）》統(tǒng)計了居民消費、政府服務、資本投資等單項商品的美國與非美比價（以各國本幣計價的當地商品價格/以美元計價的美國同商品價格），并按國民經濟中的占比加權。其中，1美元的當前實際購買力相當于3.4元人民幣，可見人民幣從實際購買力的角度存在顯著低估，中國強大的制造業(yè)能力是推動人民幣匯率升值的定價基礎。

長期視角下，港股期待人民幣資產的“第三輪重估”。近三年，消費信心與價格因素持續(xù)對外資形成掣肘，這也體現在消費和周期類板塊的價格上。但去年7月黨的二十屆三中全會改革和9月一攬子新政兜住了人民幣資產的估值下限，今年春節(jié)的“Deepseek時刻”又賦予了人民幣資產的成長邏輯，相關板塊已先一步重估。

第三輪重估可能是對我們克服長期困難（如走出通縮時刻、實現民生改革）的褒獎，港股的“國家風險溢價”有望隨之收斂。在此過程中，港股內資定價權上升還將放大重估的高度。

恒生科技指數ETF（159742）跟蹤的指數覆蓋互聯網軟件、移動互聯網、互聯網服務、家庭娛樂等細分領域。前十大權重股包括比亞迪股份、阿里巴巴-W、美團-W、騰訊控股、小米集團-W等，合計權重70%，頭部集中度高，指數深度受益AI應用端發(fā)展。

該指數近一年漲幅47.76%（截至2025年7月1日），顯著跑贏恒生指數（同期漲幅35.88%），核心驅動為AI大模型商業(yè)化加速與互聯網龍頭利潤釋放。疊加成分股平均研發(fā)投入占比達12%，騰訊、阿里等頭部企業(yè)年研發(fā)支出超百億，深度布局AI Agent、Sora視頻生成等前沿領域。

指數中，超千億港元市值企業(yè)占比超80%（騰訊、阿里、美團、比亞迪、小米等），500-1000億港元中堅力量占比超10%（地平線機器人、阿里健康、比亞迪電子）。

港股通互聯網ETF（159568）跟蹤指數覆蓋互聯網軟件、移動互聯網、互聯網服務、家庭娛樂等細分領域。前十大權重股包括阿里巴巴-W（18.55%）、小米集團-W（15.77%）、騰訊控股（14.95%）、美團-W（11.43%）等，合計權重78.61%，頭部集中度高，指數深度受益AI應用端發(fā)展。

該指數近一年指數漲幅47.38%（截至2025年6月17日），跑贏恒生指數，核心驅動為AI大模型商業(yè)化加速與互聯網龍頭利潤釋放。疊加成分股平均研發(fā)投入占比達12%，騰訊、阿里等頭部企業(yè)年研發(fā)支出超百億，深度布局AI Agent、Sora視頻生成等前沿領域。

指數中，超萬億港元市值企業(yè)占比50%（阿里、騰訊、小米），500-10000億港元中堅力量占比29%（美團、快手、京東健康、阿里健康、嗶哩嗶哩、商湯、金山辦公），形成"巨頭引領+中部創(chuàng)新"格局，值得投資者重點關注。

風險提示：基金不同于銀行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具，不同類型的基金風險收益情況不同，投資人既可能分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現。投資者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。