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里昂發(fā)布研報(bào)稱，基于更高的盈利預(yù)測和目標(biāo)市盈率倍數(shù)，將周大福(01929)目標(biāo)價(jià)從9港元上調(diào)至12港元，意味著2026財(cái)年預(yù)測市盈率為15倍;
維持“持有”評(píng)級(jí)。因周大福6月表現(xiàn)較5月疲弱，2026財(cái)年第一財(cái)季度同店銷售增長(SSSG)在中國內(nèi)地略低于預(yù)期。
中國內(nèi)地、香港及澳門的同店銷售增長分別下跌3%、增加2%。
7月至今，周大福同店銷售增長如市場預(yù)期轉(zhuǎn)正值，主要得益于關(guān)閉業(yè)績不佳的門店、現(xiàn)有門店零售銷售額(RSV)因關(guān)閉的店鋪而受益，以及新產(chǎn)品的推出。該行表示，周大福管理層對(duì)銷售、毛利率、營運(yùn)利潤率的指引維持不變，但凈關(guān)店數(shù)目的指引與2025財(cái)年(896家凈關(guān)店)相似，高于市場預(yù)期。 里昂預(yù)計(jì)，周大福于2026財(cái)年在中國內(nèi)地零售、內(nèi)地加盟、批發(fā)同店銷售增長，分別同比增長4%、5%、3%，將其2026至2027財(cái)年銷售、凈利潤預(yù)測分別上調(diào)3%、5%至6%，以反映2025財(cái)年實(shí)際數(shù)字，凈利潤上調(diào)主要因?qū)_損失減少。
里昂表示，周大福7月同店銷售增長將如預(yù)期，在中國內(nèi)地、香港和澳門轉(zhuǎn)為正值。在金價(jià)穩(wěn)定及婚慶和節(jié)日需求的推動(dòng)下，里昂認(rèn)為同店銷售增長應(yīng)繼續(xù)改善，并預(yù)測2026財(cái)年第二季度中國內(nèi)地同店銷售增長為4%至5%。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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