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大和：升農(nóng)夫山泉目標(biāo)價(jià)至54港元 評級“買入”

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 5.1w閱讀 2025-07-25 17:54

大和發(fā)布研報(bào)稱，將農(nóng)夫山泉(09633)2025至2027年每股盈測上調(diào)4%至8%; 維持對該股“買入”評級，并基于預(yù)測合并2025至2026年 市盈率 35倍計(jì)，將12個(gè)月目標(biāo)價(jià)從40港元上調(diào)至54港元。大和表示，其2025至2027年每股盈余預(yù)測較市場預(yù)測高6%至13%，可能因?yàn)樵撔袑υ撈陂g收入增長更為樂觀。

大和預(yù)計(jì)農(nóng)夫山泉今年上半年收入同比增長18%，凈利潤同比增長20%。展望下半年，因娃哈哈爭產(chǎn)事件及新產(chǎn)品“冰茶”的潛在貢獻(xiàn)，大和預(yù)計(jì)農(nóng)夫山泉下半年收入及凈利潤同比增長，將較上半年加速。

根據(jù)大和分析，盡管市場競爭激烈，但農(nóng)夫山泉在有效的推廣及品牌實(shí)力下，其包裝水及無糖茶飲品實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長，預(yù)計(jì)其包裝水收入于今年下半年，同比增長21%至90億元人民幣(下同)(相較于2023年下半年98億元)。

大和指出，農(nóng)夫山泉于6月推出的碳酸茶新品“冰茶”(600毫升零售價(jià)5元)，在零售市場獲得正面反饋。據(jù)大和與華東地區(qū)經(jīng)銷商的討論，“冰茶”的消費(fèi)者反饋甚至優(yōu)于東鵬飲料(605499.SH)的果味茶(首月銷售約8,000萬元)。大和預(yù)計(jì)，冰茶于2025年預(yù)計(jì)收入達(dá)2億至3億元，2026年預(yù)計(jì)增至6億至8億元，成為即飲茶板塊的重要推動(dòng)力。值得注意的是，甜味即飲茶及碳酸飲料在中國的零售市場規(guī)模均超過1,000億元人民幣。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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