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截至2025年7月29日 10:10，上證科創(chuàng)板100指數(shù)(000698)上漲0.95%，成分股東芯股份(688110)上漲20.01%，納芯微(688052)上漲8.38%，復(fù)旦微電(688385)上漲8.18%，源杰科技(688498)上漲6.52%，萊斯信息(688631)上漲4.21%?？苿?chuàng)100ETF華夏(588800)上漲0.94%， 沖擊7連漲。最新價(jià)報(bào)1.07元。

在2025世界人工智能大會(huì)上，英國(guó)皇家工程院院士郭毅可在演講中指出，全球AI算力需求正以每?jī)赡?50倍的速率極速擴(kuò)張，中國(guó)云端AI芯片市場(chǎng)將在2027年突破480億美元規(guī)模，國(guó)產(chǎn)GPU替代率預(yù)計(jì)超80%。這不僅昭示數(shù)據(jù)中心成為科技競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)，更預(yù)示著“普惠算力”將如同基礎(chǔ)設(shè)施般支撐十億級(jí)開發(fā)者生態(tài)。

天風(fēng)證券指出，綜合來看2025年，全球半導(dǎo)體增長(zhǎng)延續(xù)樂觀增長(zhǎng)走勢(shì)，2025年AI驅(qū)下游增長(zhǎng)。同時(shí)，政策對(duì)供應(yīng)鏈中斷與重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升級(jí)，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)。二季度各-環(huán)節(jié)公司業(yè)績(jī)預(yù)告亮眼，展望三季度半導(dǎo)體旺季期，建議關(guān)注設(shè)計(jì)板塊存儲(chǔ)/代工/SoC/ASIC/CIS業(yè)績(jī)彈性，設(shè)備材料零部件算力芯片國(guó)產(chǎn)替代。存儲(chǔ)板塊預(yù)估3Q25存儲(chǔ)器合約價(jià)漲幅持續(xù)高增，企業(yè)級(jí)產(chǎn)品持續(xù)推進(jìn)，帶動(dòng)龍頭公司季度業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)明確。晶圓代工龍頭或開啟漲價(jià)，2-3季度業(yè)績(jī)展望樂觀，先進(jìn)制程的邊際變化持續(xù)催化。端側(cè)AI SoC芯片公司受益于端側(cè)AI硬件滲透率釋放，一二季度業(yè)績(jī)已體現(xiàn)高增長(zhǎng)，疊加2季度末3季度初AI眼鏡密集發(fā)布，后續(xù)展望樂觀。

ASIC公司收入增速逐步體現(xiàn)，Deepseek入局助力快速發(fā)展。CIS受益智能車需求及龍頭手機(jī)新品發(fā)布帶動(dòng)需求迭升。模擬板塊市場(chǎng)復(fù)蘇信號(hào)已現(xiàn)，2季度業(yè)績(jī)?cè)鏊傧踩?。設(shè)備材料板塊，國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)推進(jìn)速度持續(xù)加快，產(chǎn)業(yè)后續(xù)或?qū)⒋嬖谥卮蟠呋Ｆ渌诵脑O(shè)備方面頭部廠商2025Q1及部分Q2業(yè)績(jī)預(yù)告表現(xiàn)亮眼，同時(shí)國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)+行業(yè)在新一輪并購(gòu)重組及資本運(yùn)作推動(dòng)下加速資源整合，助力本土頭部企業(yè)打造綜合技術(shù)平臺(tái)并強(qiáng)化全球競(jìng)爭(zhēng)力。

科創(chuàng)100ETF華夏（588800）緊密跟蹤的科創(chuàng)100指數(shù)，是科創(chuàng)板第一只，也是唯一一只中盤風(fēng)格指數(shù)，聚焦高成長(zhǎng)科創(chuàng)黑馬，重點(diǎn)覆蓋半導(dǎo)體、醫(yī)藥、新能源三大行業(yè)。（場(chǎng)外聯(lián)接A類：020291/C類：020292)