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Ai快訊 2025年8月12日早盤，金融市場呈現(xiàn)出獨特的走勢，光模塊等AI硬件領(lǐng)域繼續(xù)領(lǐng)漲，創(chuàng)業(yè)板人工智能板塊逆市活躍。截至發(fā)稿時，光庫科技復牌后強勢封死20CM一字漲停，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)漲幅超5%，新易盛、天孚通信、奧飛數(shù)據(jù)、中際旭創(chuàng)等相關(guān)個股也逆市飄紅。

在熱門ETF方面，同標的指數(shù)規(guī)模最大、流動性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）逆市漲逾1%，并向前期高點發(fā)起沖擊，實時成交額超7700萬元。

公司消息面上，8月11日晚，光庫科技披露重大資產(chǎn)重組預案。公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金的方式，向張關(guān)明、蘇州訊諾投資合伙企業(yè)（有限合伙）、劉曉明、杜文剛等6名交易對方，購買蘇州安捷訊光電科技股份有限公司（簡稱“安捷訊”）100%股權(quán)，并擬募集配套資金。不過，此次交易的具體價格尚未確定。

行業(yè)消息顯示，近期高盛發(fā)布預測，2025年、2026年800G光模塊銷量將分別達到1990萬和3350萬單位，較此前預測分別上調(diào)10%和58%；在市場規(guī)模方面，預計2025年和2026年光模塊市場總值分別達到127.3億和193.7億美元，同比增長60%和52%，展現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢。

銀河證券分析指出，AI應用的強賦能使得算力硬件具備高成長潛力。當下，算力板塊仍處于快速發(fā)展周期，且各企業(yè)對于大模型的投入會持續(xù)增加。在流量入口爭奪以及廣闊應用市場想象空間的驅(qū)動下，算力需求作為最重要的算力底座需求端將日益旺盛。

從行情復盤來看，以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領(lǐng)漲。聚焦AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能近期頻繁突破，年內(nèi)以來累計漲幅超31%，大幅跑贏中證人工智能、科創(chuàng)AI等同類AI指數(shù)。統(tǒng)計區(qū)間為2025.1.1 - 2025.8.11，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。該指數(shù)2020 - 2024年年度漲跌幅分別為20.1%、17.57%、 - 34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。

中信證券表示，2025年下半年AI主線創(chuàng)新將持續(xù)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游落地提速，景氣創(chuàng)新方向不斷涌現(xiàn)，驅(qū)動行業(yè)加速成長。建議繼續(xù)重點布局“AI主線”，看好AI應用及算力板塊機遇。興業(yè)證券指出，從滾動收益差、成交占比、擁擠度等指標來看，AI板塊尚未達到過熱區(qū)間，AI行情有望向更多AI + 領(lǐng)域擴散。

（AI撰文，僅供參考）