大摩：華潤啤酒持續(xù)推進高端化策略 微升目標價至35港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-20 12:20
摩根士丹利發(fā)布研報稱，因應華潤啤酒(00291)于上半年向合資企業(yè)出售土地錄得一次性收益，將2025年凈利潤預測上調(diào)10%，2025至2027年經(jīng)常性盈利預測上調(diào)1%至2%，維持潤啤的“增持”評級，目標價從34港元上調(diào)至35港元。
雖然行業(yè)環(huán)境較為艱難，但華潤啤酒業(yè)務EBIT上半年仍錄得14%增長，表現(xiàn)跑贏同業(yè)，相信通過高端化策略及加強非即飲渠道滲透，結(jié)合持續(xù)利潤率改善，盈利增長預料持續(xù)。大摩對今年下半年及全年展望保持不變，管理層表明將持續(xù)推進高端化策略，通過喜力、雪花等核心品牌及其他高端、次高端品牌持續(xù)提升市場份額。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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