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Ai快訊 8月20日，A股市場全天探底回升，滬指、深成指、科創(chuàng)50指數(shù)均創(chuàng)年內(nèi)新高。截至收盤，滬指漲1.04%，收于3767.43點(diǎn)，盤中最高漲至3767.43點(diǎn)，此收盤點(diǎn)位已是2015年8月20日以來的“十年新高”；深成指漲0.89%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.23%。

板塊表現(xiàn)方面，呈現(xiàn)出明顯的分化態(tài)勢。白酒、半導(dǎo)體、AI眼鏡、小金屬等板塊漲幅居前，而影視、化學(xué)制藥、CRO、維生素等板塊則跌幅居前。個股漲多跌少，全市場超3600只個股上漲。滬深兩市全天成交額2.41萬億元，較上個交易日縮量1801億，但成交額已連續(xù)6個交易日超2萬億。

自上周五和本周一大漲后，A股市場在周二及周三早盤連續(xù)震蕩，不過午后三大指數(shù)紛紛翻紅并再度向上突破。市場領(lǐng)漲板塊出現(xiàn)一定結(jié)構(gòu)性變化，從科技主線輪動到了以白酒為代表的消費(fèi)題材，這也引發(fā)了市場各方的思考與糾結(jié)，白酒股連續(xù)異動，究竟是“過渡”還是“切換”成為關(guān)注焦點(diǎn)。

白酒板塊連續(xù)領(lǐng)漲成為今日市場一大亮點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，繼昨日大漲3.12%后，8月20日白酒板塊（881273）再度放量上攻，突破年線壓制，底部啟動跡象明顯。成分股中，酒鬼酒表現(xiàn)最為強(qiáng)勢，早間開盤后快速漲停，迎來兩連板。從二級市場角度看，當(dāng)前白酒板塊呈現(xiàn)出市場預(yù)期低、估值低的特點(diǎn)，且籌碼結(jié)構(gòu)較好，頭部酒企還具備高股息特征。據(jù)中郵證券測算，洋河股份、瀘州老窖、五糧液、古井貢酒、貴州茅臺2025年的預(yù)期股息率分別為6.67%、5.25%、4.90%、4.54%、3.95%，與銀行、家電和電力板塊中股息率排名中等偏上的標(biāo)的基本處于同一水平。天風(fēng)證券表示，后市白酒板塊PE（估值）修復(fù)或先于EPS（每股盈利）修復(fù)，預(yù)計(jì)2026年二季度板塊業(yè)績低基數(shù)背景下或迎EPS層面拐點(diǎn)，建議重視當(dāng)前板塊投資機(jī)會。受白酒板塊帶動，大消費(fèi)方向今日表現(xiàn)活躍，旅游酒店、電器、乳業(yè)等板塊漲幅居前。

科技股日內(nèi)出現(xiàn)分化，但國產(chǎn)替代、自主可控方向仍然較強(qiáng)。午后，半導(dǎo)體、國家大基金持股概念、MCU芯片等多個板塊異動拉升。一方面，隔夜美股科技股普跌，英偉達(dá)創(chuàng)4月21日以來最差單日表現(xiàn)，對A股的“達(dá)鏈”造成情緒承壓；另一方面，以“寒武紀(jì)沖擊千元股”為契機(jī)，近期自主可控方向逐漸受資金關(guān)注。午后異動拉升中，寒武紀(jì)股價(jià)突破至1027元，首次收于1000元上方。方正證券分析指出，自主可控是半導(dǎo)體最強(qiáng)主線，從AI算力到制造再到封測，國產(chǎn)供應(yīng)鏈正在加強(qiáng)配套。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管當(dāng)前國產(chǎn)AI算力芯片還處于追趕階段，但伴隨產(chǎn)品持續(xù)迭代及供應(yīng)鏈配套能力的逐步增強(qiáng)，市占率有望逐漸提升。天風(fēng)證券表示，二季度各環(huán)節(jié)公司業(yè)績預(yù)告亮眼，展望三季度半導(dǎo)體旺季期，可關(guān)注存儲/功率/代工/ ASI/ SoC業(yè)績彈性，以及設(shè)備材料、算力芯片國產(chǎn)替代。其中晶圓代工龍頭開啟漲價(jià)，2 - 3季度業(yè)績展望樂觀，3季度預(yù)期稼動率持續(xù)飽滿。設(shè)備材料板塊，頭部廠商2025Q1及部分Q2業(yè)績表現(xiàn)亮眼，同時國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)在新一輪并購重組及資本運(yùn)作推動下加速資源整合，助力本土頭部企業(yè)打造綜合技術(shù)平臺并強(qiáng)化全球競爭力。

此外，以“果鏈”為代表的消費(fèi)電子方向今日表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。有報(bào)道稱，蘋果iPhone 17已進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段，富士康鄭州廠區(qū)正開展旺季招工，同時蘋果公司正通過五家工廠擴(kuò)大在印度的iPhone生產(chǎn)規(guī)模，為美國市場供應(yīng)新款機(jī)型。國金證券研報(bào)表示，iPhone 17有望在SoC芯片AI能力提升、散熱、FPC軟板、電池及后蓋等方面迎來升級及價(jià)值量提升。不過，當(dāng)下市場也開始對iPhone 18以及人工智能對蘋果的加持產(chǎn)生預(yù)期。

（AI撰文，僅供參考）