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Ai快訊 贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)及其附屬公司贛鋒鋰業(yè)(01772)近日宣布了一項(xiàng)重要資本市場(chǎng)動(dòng)作。2025年8月25日,公司與配售代理簽訂了配售協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款,贛鋒鋰業(yè)同意按既定配售價(jià)發(fā)行及配發(fā)4002.56萬(wàn)股H股配售股份,配售代理則承諾盡最大努力促使承配人認(rèn)購(gòu)這些股份。此次配售股份的發(fā)行是基于一般性授權(quán)。
此次配售股份占擴(kuò)大后已發(fā)行H股總數(shù)的約9.02%,以及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行后已發(fā)行股份總數(shù)的約1.95%。每股配售股份的定價(jià)為29.28港元,較2025年8月25日聯(lián)交所的收市價(jià)30.98港元折讓約5.49%。預(yù)計(jì)配售所得款項(xiàng)總額約為11.72億港元,凈額(扣除傭金及估計(jì)費(fèi)用后)約為11.69億港元。贛鋒鋰業(yè)計(jì)劃將這些資金用于償還貸款、產(chǎn)能擴(kuò)張及建設(shè)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
同日,贛鋒鋰業(yè)還與經(jīng)辦人簽訂了認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款,經(jīng)辦人同意認(rèn)購(gòu)本金總額為13.7億港元的債券。這些債券可在特定條件下轉(zhuǎn)換為H股,初始轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股33.67港元(可予調(diào)整)。這一初始轉(zhuǎn)換價(jià)比2025年8月25日的收市價(jià)30.98港元溢價(jià)約8.68%,也比連續(xù)五個(gè)交易日的平均收市價(jià)31.62港元溢價(jià)約6.48%。
完成債券發(fā)行后,扣除傭金及其他估計(jì)開(kāi)支,債券認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將約為13.46億港元。贛鋒鋰業(yè)計(jì)劃將這些資金同樣用于償還貸款、產(chǎn)能擴(kuò)張及建設(shè)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。此次發(fā)行的債券計(jì)劃在維也納證券交易所運(yùn)營(yíng)的Vienna MTF上市,贛鋒鋰業(yè)已向維也納證券交易所提交上市申請(qǐng)。
贛鋒鋰業(yè)的董事會(huì)認(rèn)為,此次配售及發(fā)行債券將有助于公司戰(zhàn)略性地利用國(guó)內(nèi)及國(guó)際資本市場(chǎng)的資源和機(jī)遇,提供成本效益高的融資平臺(tái),促進(jìn)公司的持續(xù)及穩(wěn)定增長(zhǎng)。配售將擴(kuò)大并多元化公司的股東基礎(chǔ),增加H股的自由流通量,提升市場(chǎng)流通量及交易量。同時(shí),發(fā)行債券將進(jìn)一步補(bǔ)充公司的資金來(lái)源,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),加強(qiáng)財(cái)務(wù)狀況,提高資本效率,從而提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
(AI撰文,僅供參考)
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