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8月26日早盤，港股醫(yī)藥板塊延續(xù)調(diào)整，港股醫(yī)藥ETF(159718.SZ)現(xiàn)跌0.74%，年內(nèi)漲幅超86%，成分股方面漲跌互現(xiàn)，時(shí)代天使(06699)領(lǐng)漲7.20%，云頂新耀(01952)上漲5.45%，康諾亞-B(02162)上漲2.53%；錦欣生殖(01951)領(lǐng)跌4.18%，信達(dá)生物(01801)下跌3.15%，醫(yī)脈通(02192)下跌3.14%。

消息面上，時(shí)代天使發(fā)布2025半年度報(bào)告，營收1.61億美元，同比增長33.1%；經(jīng)調(diào)整凈利潤0.20億美元，同比增長84.8%。

華泰證券稱，外資對(duì)中國資產(chǎn)關(guān)注度升溫，用7月1日至今國際中介持股數(shù)據(jù)再看近期情況，港股特色板塊中外資增持新消費(fèi)及創(chuàng)新藥，持股占比分別提升4.6pct、1.2pct。行業(yè)方面，外資增持汽車、基礎(chǔ)化工、有色金屬，減持消費(fèi)者服務(wù)、煤炭、國防軍工。

近期，創(chuàng)新藥相關(guān)催化劑開始逐步落地。一方面，下半年的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)大會(huì)逐漸臨近，本周WCLC（世界肺癌大會(huì)）摘要發(fā)布，迪哲、復(fù)宏漢霖等公司都公布重點(diǎn)產(chǎn)品優(yōu)異數(shù)據(jù)。展望后續(xù)9月WCLC召開和ESMO摘要更新值得關(guān)注。另一方面，下半年醫(yī)保目錄調(diào)整和商保政策推進(jìn)亦是行業(yè)重要催化劑，本周國家醫(yī)保局公示基本目錄及商保創(chuàng)新藥目錄初步形式審查。

興業(yè)證券稱，繼續(xù)看好創(chuàng)新藥，后續(xù)催化劑不斷，中報(bào)業(yè)績+產(chǎn)業(yè)大會(huì)數(shù)據(jù)讀出+潛在BD交易+商保目錄推進(jìn)，短期調(diào)整下優(yōu)先關(guān)注確定性高的核心龍頭標(biāo)的。

港股醫(yī)藥ETF聚焦港股18A生物科技公司，覆蓋百濟(jì)神州、藥明生物、石藥集團(tuán)、三生制藥等創(chuàng)新藥核心企業(yè)，極具前沿性和稀缺性，充分受益于全球創(chuàng)新藥研發(fā)紅利。政策紅利、出海“爆發(fā)”、盈利兌現(xiàn)，三力共振推動(dòng)港股醫(yī)藥估值重塑。美聯(lián)儲(chǔ)降息9月預(yù)期提升，將強(qiáng)化全球流動(dòng)性與科技股的趨勢，建議關(guān)注港股醫(yī)藥ETF(159718.SZ)及其聯(lián)接基金(A類:019598,C類:019599)。