建銀國際上調(diào)中興通訊目標價至40港元，中期業(yè)績表現(xiàn)強勁
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瑞財經(jīng)
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2025-09-04 16:37
近日，建銀國際發(fā)表研報指，中興通訊中期業(yè)績表現(xiàn)強勁，收入增長15%，主要來自政企業(yè)務(wù)需求向好，以及消費者業(yè)務(wù)的推動，期內(nèi)分部收入分別增長110%及8%；毛利率按年收窄8.1個百分點至30.9%，該行分析是由于政企業(yè)務(wù)中利潤貢獻較低的服務(wù)器銷售占比上升及AI服務(wù)器出貨比例增加所致。
該行認為，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商的計算需求在今年余下時間仍將保持強勁，相信中興的組件庫存可支持其持續(xù)強勁增長，目前預(yù)測中興政企業(yè)務(wù)全年收入按年增長104%，明年將增長14%，而毛利率年內(nèi)可能持續(xù)受壓，但相信不會進一步惡化。
該行維持對中興通訊“跑贏大市”評級，目標價從33港元上調(diào)至40港元。
來源：瑞財經(jīng)
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