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Ai快訊 當(dāng)?shù)貢r間9月5日，美國公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅不及預(yù)期，引發(fā)金融市場劇烈波動。數(shù)據(jù)顯示，8月非農(nóng)就業(yè)人口僅增加2.2萬人，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的7.5萬人；8月失業(yè)率為4.3%，創(chuàng)2021年以來新高。

受此影響，9月5日晚美股開盤三大指數(shù)全線上漲并均創(chuàng)歷史新高，但截至23:00全線跳水，道指跌0.82%，納指跌0.69%，標(biāo)普500跌0.75%，納斯達(dá)克100指數(shù)轉(zhuǎn)跌，抹去此前近1%的漲幅，萬得美國科技七巨頭指數(shù)跌1.39%。不過中概股走勢堅(jiān)挺，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.55%，萬得中概科技龍頭指數(shù)漲1%。熱門個股方面，截至23:00，特斯拉漲2.66%，阿里巴巴一度漲近3%后漲幅收窄，多只中概股全線飄紅。

大宗商品市場同樣波動明顯。黃金直線拉升再創(chuàng)歷史新高，截至23:04，現(xiàn)貨黃金日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至1.29%，報(bào)3590.93美元/盎司。美元指數(shù)短線下挫，現(xiàn)報(bào)97.47；美國短期利率期貨在就業(yè)數(shù)據(jù)公布后上漲，交易員押注美聯(lián)儲將進(jìn)一步降息。美國10年期國債收益率日內(nèi)下跌超8個基點(diǎn)至4.08%，已跌至四個月低點(diǎn)，五年期美債收益率更是跌至4月初以來最低點(diǎn)，在非農(nóng)報(bào)告公布后，10年期美債收益率進(jìn)一步走低，跌破4.1%關(guān)口，再創(chuàng)階段新低。但需警惕的是，在一系列潛在風(fēng)險(xiǎn)下，后續(xù)美債收益率仍有狂飆風(fēng)險(xiǎn)。原油則大幅下跌，截至22:28，NYMEX WTI原油跌幅擴(kuò)大至2%，報(bào)62.17美元/桶。

隨著越來越多證據(jù)表明美國勞動力市場趨于疲軟，美聯(lián)儲9月晚些時候重啟降息幾乎板上釘釘。此前已有多項(xiàng)就業(yè)數(shù)據(jù)釋放不利信號：9月3日美國職位空缺及勞動力流動調(diào)查（JOLTS）顯示，7月職位空缺為718.1萬人，創(chuàng)2024年9月以來最低，遠(yuǎn)低于預(yù)期；9月4日美國自動數(shù)據(jù)處理公司（ADP）公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份美國私營就業(yè)崗位增幅低于預(yù)期；4日公布的另一份數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日當(dāng)周，美國初請失業(yè)金人數(shù)增加至23.7萬人，為2025年6月21日當(dāng)周以來新高。在一連串糟糕的就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布后，芝商所美聯(lián)儲觀察工具顯示，交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲9月降息的概率為100%。

Comerica財(cái)富管理公司首席投資官Eric Teal分析稱，關(guān)稅政策不確定性、移民變化生效以及AI應(yīng)用增長等因素，使美國勞動力市場日趨疲軟，降息的理據(jù)更加充分，為避免經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步惡化，今年下半年經(jīng)濟(jì)增長動力應(yīng)來自更寬松的貨幣政策和更具刺激性的財(cái)政政策。

當(dāng)?shù)貢r間9月5日，美國總統(tǒng)特朗普在其社交媒體“真實(shí)社交”上再次發(fā)文批評美聯(lián)儲主席鮑威爾“行動太遲”，稱其早就該降息，如今“又一次太遲了”。

盡管美債收益率高位回落，但美債市場風(fēng)險(xiǎn)依舊高懸。近年來，美債這一傳統(tǒng)“安全資產(chǎn)”的穩(wěn)定性受到質(zhì)疑，美國政府的財(cái)政和債務(wù)已進(jìn)入“類戰(zhàn)時狀態(tài)”，財(cái)政整頓十分必要。同時，各國央行正在逐步減少債券持有量，養(yǎng)老基金對長期債券的需求也在下降，澳大利亞退休信托基金等大型機(jī)構(gòu)已開始減持美國債券。從種種跡象來看，即使美國政府轉(zhuǎn)向短期債券發(fā)行，也無法解決投資者對高債務(wù)水平、疲軟經(jīng)濟(jì)和高通脹的根本擔(dān)憂。

（AI撰文，僅供參考）