Ai快訊 近日，芯片巨頭英偉達(dá)迎來了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，越來越多華爾街機(jī)構(gòu)看好博通成為下一個(gè)AI芯片明星。
本周五，博通股價(jià)飆升超9%，創(chuàng)下歷史新高，市值達(dá)到近1.6萬億美元。與此同時(shí)，英偉達(dá)股價(jià)下跌2.7%，另一家芯片巨頭AMD股價(jià)下跌6.6%。
推動(dòng)博通股價(jià)飆漲的重要因素之一是該公司第二季度財(cái)報(bào)。其Q2芯片銷售收入以及對(duì)下一季度的展望均超華爾街預(yù)期，極大地提振了投資者信心。此外，有消息稱博通已與OpenAI達(dá)成價(jià)值100億美元的芯片交易，雙方還將在明年推出一款新的定制AI芯片。博通還在為另一名客戶推出一款采用2納米節(jié)點(diǎn)的人工智能芯片，摩根大通分析師Harlan Sur指出，這項(xiàng)技術(shù)尚屬首創(chuàng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于英偉達(dá)和其他芯片制造商。
William Blair分析師Sebastien Naji強(qiáng)調(diào)，博通的最新芯片設(shè)計(jì)正在鞏固其作為英偉達(dá)有力替代者的地位。華爾街一直關(guān)注博通等公司的定制芯片是否會(huì)對(duì)英偉達(dá)的GPU市場(chǎng)份額造成實(shí)質(zhì)性威脅，而博通最新的業(yè)績(jī)表明，其定制芯片業(yè)務(wù)已站穩(wěn)腳跟。
英偉達(dá)的優(yōu)勢(shì)在于強(qiáng)大的軟件生態(tài)系統(tǒng)CUDA，這大大簡(jiǎn)化了開發(fā)者和企業(yè)的開發(fā)過程。但博通的定制芯片業(yè)務(wù)ASIC有望重塑行業(yè)格局，例如其Tomahawk Ultra以太網(wǎng)交換機(jī)，能夠連接比英偉達(dá)NVLink更多的芯片，為超大規(guī)模企業(yè)在AI基礎(chǔ)設(shè)施方面提供更大的靈活性。
美國(guó)銀行分析師Vivek Arya表示，到2027年，博通在人工智能計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的份額可能會(huì)從目前的11%翻一番以上，達(dá)到24%，不過這并不意味著會(huì)削弱英偉達(dá)的地位。Arya認(rèn)為，人工智能市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，博通的擴(kuò)張不一定會(huì)蠶食英偉達(dá)的市場(chǎng)。
然而，Bernstein分析師Stacy Rasgon指出，博通的100億美元訂單使其在財(cái)務(wù)上實(shí)現(xiàn)了前所未有的快速成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將推動(dòng)該公司明年的收入達(dá)到400億美元，這不禁讓人想起英偉達(dá)幾年前的收入增長(zhǎng)神話。
（AI撰文，僅供參考）
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