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Wind數(shù)據(jù)顯示，2025年9月10日，A股市場半導(dǎo)體股走強，大港股份漲停，瀾起科技、海光信息等漲超7%，源杰科技、國科微、寒武紀(jì)等漲幅居前。

泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)主要跟蹤中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)，采用“數(shù)據(jù)深度+人工研判”雙輪驅(qū)動模型，以量化工具捕捉結(jié)構(gòu)性機會。一方面，通過多因子模型動態(tài)篩選低估標(biāo)的?；谪攧?wù)數(shù)據(jù)與市場交易行為，構(gòu)建涵蓋盈利、成長、量價等六類核心因子的評估體系，以自下而上為主挖掘定價偏差；另一方面，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢定性校準(zhǔn)，對集成電路設(shè)計、制造、設(shè)備等子行業(yè)進(jìn)行精細(xì)化分析，判斷各子行業(yè)當(dāng)前所處的位置及未來發(fā)展方向，實時調(diào)整配置比例。

最新報告期數(shù)據(jù)顯示，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、瀾起科技、中微公司、兆易創(chuàng)新、長電科技、海光信息、睿創(chuàng)微納、豪威集團。2025年9月10日午后開盤，重倉股全部飄紅上行，瀾起科技、海光信息、寒武紀(jì)領(lǐng)漲。

重倉股動態(tài)方面，寒武紀(jì)公告稱，公司于近日收到證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意中科寒武紀(jì)科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》。批復(fù)同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請，有效期為12個月。據(jù)此前披露的定增方案，本次募集資金總額預(yù)計達(dá)39.85億元，其中超八成資金將投向面向大模型的芯片平臺研發(fā)、軟件平臺建設(shè)等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其余部分用于補充流動資金。

國金證券認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備由于高精密度以及內(nèi)部嚴(yán)苛的反應(yīng)環(huán)境，對零部件的精密度、潔凈度以及耐腐蝕性要求極高半導(dǎo)體零部件行業(yè)所需的資本開支和研發(fā)投入門檻高，各家均有獨特的生產(chǎn)Know-How，技術(shù)“平臺化”發(fā)展，掌握多種制造工藝和豐富產(chǎn)品品類的零部件廠商更能幫助客戶降低供應(yīng)鏈成本、提升采購效率。從擴展性角度來看，“模塊化”趨勢能極大降低客戶采購成本、減少客戶切換產(chǎn)線的時間、提高客戶的生產(chǎn)效益。因此，技術(shù)“平臺化”和產(chǎn)品“模塊化”將會是未來半導(dǎo)體設(shè)備零部件行業(yè)的長期成長邏輯。

截至2025年9月9日，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來的收益率已達(dá)79.94%，近一年收益達(dá)92.28%，年化回報達(dá)到54.76%！

天風(fēng)證券堅定看好AI行業(yè)作為年度投資主線，整體上積極看好25年或成為國內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競賽元年以及應(yīng)用開花結(jié)果之年。中美AI均進(jìn)展不斷，同時推理端持續(xù)推進(jìn)。建議持續(xù)關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)動態(tài)及AI應(yīng)用的投資機會。此外，衛(wèi)星近期有較多產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為未來空間廣闊的產(chǎn)業(yè)方向，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的建議積極關(guān)注。

在AI技術(shù)深度重塑全球產(chǎn)業(yè)格局的背景下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來市場擴張、國產(chǎn)替代與整合提速的三重動能。泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)依托量化模型與產(chǎn)業(yè)研判的雙軌策略，深度布局產(chǎn)業(yè)鏈機遇。