華夏凱德商業(yè)REIT(基金代碼:508091)發(fā)售結(jié)果揭曉。基金比例配售前認(rèn)購資金累計(jì)3,091.7億元,公眾投資者有效認(rèn)購倍數(shù)超535.2倍、網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購倍數(shù)超252.6倍,彰顯市場對首單外資消費(fèi)REITs的認(rèn)可和追捧。
證監(jiān)會準(zhǔn)予華夏凱德商業(yè)REIT募集的總份額為4億份,基金發(fā)售價(jià)格為5.718元/份,擬募集規(guī)模為22.872億元。網(wǎng)下詢價(jià)階段和公眾發(fā)售階段,華夏凱德商業(yè)REIT均獲得投資者踴躍認(rèn)購,公眾發(fā)售部分更是提前結(jié)束募集并啟動比例配售。
公眾投資者的有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為256.2億份,公眾投資者有效認(rèn)購申請實(shí)際確認(rèn)比例為0.19%,公眾發(fā)售部分比例配售前認(rèn)購資金約為1,465億元。
網(wǎng)下投資者的有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為282.1億份,網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為0.40%,網(wǎng)下發(fā)售部分比例配售前的認(rèn)購資金約為1,613億元。
此外,基金初始戰(zhàn)略配售份額數(shù)量為24044萬份,認(rèn)購規(guī)模為13.7億元。
綜上,華夏凱德商業(yè)REIT此次發(fā)售,比例配售前的總認(rèn)購資金達(dá)3091.7億元(含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售),是其擬募集規(guī)模的135.2 倍。
華夏凱德商業(yè)REIT獲得資金熱捧,充分顯示出投資者對其投資價(jià)值的深度認(rèn)可?;鸢l(fā)售公告顯示,以22.872億元的擬募集規(guī)模和基金在招募說明書中披露的可供分配金額測算,華夏凱德商業(yè)REIT 2025年年化和2026年預(yù)測現(xiàn)金流分派率分別為4.40%和4.53%?;鹗装l(fā)底層資產(chǎn)凱德廣場·云尚和凱德廣場·雨花亭形成一線與強(qiáng)二線城市資產(chǎn)組合,分散風(fēng)險(xiǎn)且優(yōu)勢互補(bǔ)。項(xiàng)目發(fā)起人及運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)凱德投資是亞太地區(qū)最大的REITs管理人和領(lǐng)先的消費(fèi)資產(chǎn)運(yùn)營商。基金計(jì)劃管理人中信證券、基金管理人華夏基金擁有豐富消費(fèi)REITs投資管理經(jīng)驗(yàn)。這些都將為基金成立后的平穩(wěn)運(yùn)營和業(yè)績增長提供強(qiáng)有力的支持。
作為中國首單外資消費(fèi)REITs,華夏凱德商業(yè)REIT的成功發(fā)行具有里程碑意義。它不僅標(biāo)志著中國公募REITs市場國際化與多元化進(jìn)程取得重大突破,還通過引入國際標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)運(yùn)營與REITs管理體系,為國內(nèi)消費(fèi)市場注入了成熟市場的專業(yè)理念和長期資本。同時(shí),該項(xiàng)目打造了可復(fù)制、可擴(kuò)展的優(yōu)質(zhì)商業(yè)資產(chǎn)證券化范例,為市場提供了重要參考。更重要的是,它成功構(gòu)建了全球資本參與中國消費(fèi)市場的新范式,為外資深度參與中國資本市場開辟了新路徑。
來源:有連云
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