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9月23日，A股三大指數(shù)全線走低跌超1%，盤面上看，早盤強勢的AI算力等科技板塊跟隨大盤趨勢高開低走，大金融逆市走強。截至14：06，光模塊CPO概念股權重占比超51%的創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)跌超2%，早盤一度漲超3%。持倉股光庫科技跌近8%，東土科技、聯(lián)特科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、易點天下等跌幅均超6%。

熱門ETF中，同類費率最低的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）盤中成交額超1.7億元，同指數(shù)規(guī)模最大的5G通信ETF（515050）盤中成交額超9億元，顯示資金交易活躍。

算力方面利好催化密集，當?shù)貢r間9月22日，AI芯片巨頭英偉達與人工智能領軍企業(yè)OpenAI宣布達成里程碑式戰(zhàn)略合作意向。據(jù)介紹，通過此次戰(zhàn)略合作，OpenAI將建成并部署至少10吉瓦的AI數(shù)據(jù)中心，配備數(shù)百萬塊英偉達GPU，用于構建下一代AI基礎設施。為支持包括數(shù)據(jù)中心和電力容量在內(nèi)的部署計劃，英偉達將在新系統(tǒng)落地過程中向OpenAI投資至多1000億美元。

10吉瓦相當于什么概念呢？英偉達創(chuàng)始人黃仁勛9月22日在接受采訪時表示，10吉瓦相當于400萬至500萬塊圖形處理器(GPU)，約等于英偉達今年的出貨總量，是去年的兩倍。

近期，受市場情緒和資金動向變化影響，光模塊CPO等方向高位震蕩，同時板塊波動加大。但長期來看，AI算力建設方興未艾，相關產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績將于未來年份持續(xù)釋放，具備高景氣度+高業(yè)績能見度。短期調(diào)整或提供布局窗口期。

國泰海通證券表示，算力資本開支保持高增階段，其中國內(nèi)市場也緊跟全球AI發(fā)展進程進入加速階段，行業(yè)持倉仍有顯著向上空間。2024年以來，英偉達繼續(xù)加速GPU能力升級，博通AI相關收入及網(wǎng)絡側交換芯片出貨量高速增長，北美云計算巨頭也在持續(xù)加速投入，因此繼續(xù)帶動與海外AI產(chǎn)業(yè)鏈密切相關的公司收獲亮眼業(yè)績。我們判斷，2025年AI算力產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)加速發(fā)展，疊加推理側需求持續(xù)演進，有望帶來更廣闊成長空間，相關產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)受益。

AI算力、英偉達產(chǎn)業(yè)鏈ETF怎么選：

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070.CNI），光模塊CPO權重占比超50%，其中前三大權重股為新易盛（20.3%）、中際旭創(chuàng)（18.8%）、天孚通信（6.5%）。場內(nèi)綜合費率僅0.20%，位居同類最低。場外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，最新規(guī)模超80億元。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈。光模塊CPO概念股權重占比為38%，PCB電路板概念股權重占比為14%。相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。