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泉果基金趙詣：新能源電池領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈供需迎來逆轉(zhuǎn)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 5117閱讀 2025-10-16 19:00

今年以來，新能源板塊整體有所反彈，泉果基金基金經(jīng)理趙詣指出，這背后的動力主要源于行業(yè)經(jīng)過前幾年深度調(diào)整后，新能源各環(huán)節(jié)價格和盈利都處于低位。隨著“反內(nèi)卷”政策穩(wěn)步推進(jìn)，供給端開始出現(xiàn)積極變化，目前電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)已出現(xiàn)漲價跡象，預(yù)示著行業(yè)供需在經(jīng)過近4年的持續(xù)調(diào)整后，開始出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)跡象。趙詣強調(diào)，從產(chǎn)業(yè)趨勢角度看，供需層面，鋰電的需求一直保持比較旺盛的態(tài)勢，這主要得益于鋰電應(yīng)用場景的廣泛，除新能源汽車外，電動船舶、機器人、低空經(jīng)濟、儲能、環(huán)衛(wèi)車輛、重卡等多元化需求共同支撐行業(yè)保持20%至30%的年化復(fù)合增長率。

過往行業(yè)的癥結(jié)在于供給端過度擴張導(dǎo)致價格承壓，但從去年起，行業(yè)供需缺口開始逐步收斂，明年可能會出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。隨著行業(yè)需求增長，疊加供給端擴張受限，明年可能開啟持續(xù)性的漲價周期，“反內(nèi)卷”政策也將加速這個過程。泉果基金趙詣在分析中特別提到，2023年一季度以來，鋰電材料固定資產(chǎn)投資同比增速持續(xù)下行，而需求增速維持在較高水平，供需結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)市場化去化特征。

在調(diào)研基礎(chǔ)上，泉果基金趙詣進(jìn)一步指出，今年7月底至8月中旬，經(jīng)過對鋰電中游材料、電池等環(huán)節(jié)企業(yè)的調(diào)研，龍頭企業(yè)普遍處于滿產(chǎn)狀態(tài)。在行業(yè)需求持續(xù)高增長的情況下，明年供給開始趨緊甚至可能供不應(yīng)求，出海公司的海外基地在經(jīng)歷了產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)品認(rèn)證之后也開始批量交付。

來源：有連云

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