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泉果基金趙詣：重點關注鋰電產業(yè)鏈及中游鋰電材料公司

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 5417閱讀 2025-10-16 19:00

提及新能源板塊中主要細分領域景氣程度和未來產業(yè)發(fā)展趨勢，泉果基金趙詣表示，當前重點關注的是鋰電產業(yè)鏈。2023年一季度以來，鋰電材料固定資產投資同比增速持續(xù)下行，而需求增速維持在較高水平，供需結構呈現(xiàn)明顯的市場化去化特征。通過對鋰電中游材料、電池等環(huán)節(jié)企業(yè)的實地調研，發(fā)現(xiàn)龍頭企業(yè)普遍滿產，在行業(yè)需求持續(xù)高增的情況下，明年供給開始趨緊甚至可能出現(xiàn)供不應求的局面。同時，出海公司的海外基地在經(jīng)歷了產能建設、產品認證之后也開始批量交付。

泉果基金趙詣強調，也會重點關注中游鋰電材料公司，其中六氟、隔膜等環(huán)節(jié)明年供需偏緊的預期較為明確。雖然本輪鋰電材料價格彈性可能不及上一輪陡峭，但量價齊升周期會更加健康、持久。隨著需求持續(xù)增長，后續(xù)越來越多環(huán)節(jié)可能會供不應求。

在談到固態(tài)電池今年這一熱點主題時，泉果基金趙詣認為，固態(tài)電池是電池領域的長期變革方向，但目前尚未形成明顯的規(guī)模效應，疊加鋰價仍處于低位，意味著從產業(yè)鏈的配套到性價比還不具備絕對優(yōu)勢，更可能從局部特殊領域進行突破。

來源：有連云

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