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Ai快訊 10月16日，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出指數(shù)分化與結(jié)構(gòu)性行情并存的態(tài)勢(shì)。截至收盤，上證指數(shù)微漲0.1%，報(bào)3916.23點(diǎn)；深證成指小幅回調(diào)0.25%；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.38%；北證50指數(shù)表現(xiàn)欠佳，單日下跌1.3%。市場(chǎng)交投活躍度有所下降，滬深北三市全天成交額合計(jì)19487億元，較前一交易日縮量1417億元。

從成交額結(jié)構(gòu)來看，科技股依舊是市場(chǎng)交易的核心。在個(gè)股成交榜單中，陽光電源以205億元的成交額位居榜首，中興通訊、立訊精密分別以180億元、153億元緊隨其后。前二十大成交額個(gè)股多集中于新能源、科技等前期熱門賽道，但部分個(gè)股表現(xiàn)承壓。

與此同時(shí)，保險(xiǎn)與銀行板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，成為支撐指數(shù)的關(guān)鍵力量。保險(xiǎn)板塊受多重利好因素催化，表現(xiàn)尤為突出。新華保險(xiǎn)預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤同比增長45%至65%，受此消息提振，其股價(jià)持續(xù)上揚(yáng)，帶動(dòng)板塊情緒升溫。此外，金融監(jiān)管總局近期發(fā)布的健康險(xiǎn)創(chuàng)新政策及非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”新規(guī)落地，使得行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價(jià)值深耕的轉(zhuǎn)型邏輯得到市場(chǎng)認(rèn)可。

銀行板塊憑借防御性配置價(jià)值吸引資金流入。昨日，中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行、重慶銀行等漲幅居前。中證銀行指數(shù)已連續(xù)6個(gè)交易日上漲，累計(jì)漲幅達(dá)5.54%。值得注意的是，該指數(shù)自7月以來連續(xù)3個(gè)月走低，三季度累計(jì)下跌超10%。展望四季度，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行股絕對(duì)收益空間將有所顯現(xiàn)。

華泰證券研報(bào)指出，受資金偏好切換影響，7月中旬以來銀行板塊最大回撤約15%。隨著大盤上漲斜率放緩以及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)基數(shù)擾動(dòng)，四季度資金或有避險(xiǎn)需求，疊加年底日歷效應(yīng)，銀行短期勝率有望提升。從中期來看，政策層面重視穩(wěn)息差、預(yù)防尾部風(fēng)險(xiǎn)，銀行核心業(yè)務(wù)盈利有望持續(xù)改善，資產(chǎn)質(zhì)量擔(dān)憂緩解，股息持續(xù)性增強(qiáng)對(duì)長線資金具有吸引力。

對(duì)于昨日市場(chǎng)的縮量調(diào)整，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為這是震蕩整理階段的正常表現(xiàn)。結(jié)合歷史情況，此類縮量回調(diào)往往伴隨著資金向低估值防御板塊切換，這與當(dāng)前金融板塊領(lǐng)漲的市場(chǎng)特征高度吻合。平安證券研報(bào)分析稱，銀行板塊低波高紅利的屬性正持續(xù)吸引險(xiǎn)資等長期資金，疊加被動(dòng)指數(shù)擴(kuò)容帶來的穩(wěn)定資金流入，有望支撐板塊估值進(jìn)一步修復(fù)。

展望后市，市場(chǎng)焦點(diǎn)集中在風(fēng)格切換和上市公司三季報(bào)表現(xiàn)。申萬宏源證券研報(bào)顯示，科技成長風(fēng)格自8月中旬起獲利豐厚，目前已出現(xiàn)高位博弈加劇的跡象。此外，9月以來，相對(duì)滯漲的藍(lán)籌有企穩(wěn)跡象，近期從科技風(fēng)格退出的資金，可能部分流向銀行、食品飲料，以及鋼鐵、煤炭等順周期行業(yè)，受益于“反內(nèi)卷”政策的光伏等板塊也有獲得支撐的趨勢(shì)。不過，后續(xù)仍需等待三季報(bào)的驗(yàn)證。

東興證券研報(bào)建議，從景氣度角度出發(fā)，可繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注軍工、醫(yī)藥、新能源等行業(yè)。高股息紅利股方面，隨著一輪調(diào)整，股息收益率吸引力上升，同樣值得關(guān)注。

（AI撰文，僅供參考）