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抹掉本輪國(guó)產(chǎn)AI漲幅并不合理，港股科技ETF(159751)本周共4日獲資金凈申購(gòu)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 4026閱讀 2025-10-17 21:22

今天AH兩地市場(chǎng)再度大幅回調(diào)，尤其是港股科技類(lèi)跌幅近4%，恒指也跌破支撐位 25700。

【一、原因】

有人歸因?yàn)楦粢姑绹?guó)區(qū)域銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露，但這個(gè)對(duì)港股的直接影響有限，而且由此導(dǎo)致的美債利率下行、美聯(lián)儲(chǔ)降息和停止縮表反而是有利的。所以，只能解釋為，這件事和關(guān)稅一起，在之前已經(jīng)漲太多的背景下，起到了壓制風(fēng)險(xiǎn)偏好的作用。

盤(pán)中資金動(dòng)向】

1、深交所的所有港股類(lèi)ETF中，今日僅2只贖回，其中一只系汽車(chē)方向，或與汽車(chē)某兩家公司負(fù)面新聞相關(guān)，其余均為非負(fù)流入。其中凈流入超1000萬(wàn)份的品種共13只，合計(jì)凈流入份額達(dá)12.56億份，明顯港股科技類(lèi)ETF受到資金青睞。

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機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

對(duì)于中長(zhǎng)期配置型投資者，我們對(duì)市場(chǎng)的趨勢(shì)并不悲觀，此次調(diào)整后依然是建倉(cāng)機(jī)會(huì)，尤其是頭部科技和創(chuàng)新藥現(xiàn)在回調(diào)程度已經(jīng)較大，一些個(gè)股都抹平了9月國(guó)產(chǎn)科技（國(guó)產(chǎn)自研芯片+大模型）上漲階段的全部漲幅，建議關(guān)注。

指標(biāo)方面，銅油比動(dòng)向或暗示轉(zhuǎn)機(jī)：

原理上銅價(jià)代表經(jīng)濟(jì)需求，油價(jià)代表物價(jià)通脹。銅油比越高，代表經(jīng)濟(jì)增速相對(duì)高&通脹相對(duì)低，是最舒服的階段，反之則反。銅油比領(lǐng)先于市場(chǎng)變化，因?yàn)閯偛少?gòu)的銅和油，一般3個(gè)月后才影響到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，所以常用滯后90天，來(lái)預(yù)測(cè)市場(chǎng)走向。當(dāng)然并非100%走勢(shì)契合，那市場(chǎng)就不是變化的市場(chǎng)了，但方向和趨勢(shì)在更長(zhǎng)周期中有較強(qiáng)的相關(guān)性。

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港股ETF】

1、寬基：

恒生指數(shù)ETF·159271

港股科技ETF·159751

2、行業(yè)：

紅利：恒生央企ETF·513170

紅利：港股通紅利低波ETF·159117

紅利/銀行：香港銀行LOF·501025

新消費(fèi)：港股消費(fèi)50ETF·159265

泛消費(fèi)：香港消費(fèi)EFT·513590

醫(yī)藥：香港醫(yī)藥ETF·513700

創(chuàng)新藥：港股創(chuàng)新藥ETF鵬華·159286

來(lái)源：有連云

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