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2025年10月31日，市場全天震蕩下跌，三大指數(shù)集體收跌。截至收盤，滬指跌0.81%，深成指跌1.14%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.31%。

題材方面，生物制品、化學(xué)制藥、文化傳媒等板塊漲幅居前，保險、小金屬、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。主力資金上，文化傳媒、軟件開發(fā)、化學(xué)制藥等行業(yè)概念流入居前。

ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，創(chuàng)新藥、影視、軟件等相關(guān)ETF表現(xiàn)亮眼！

【機構(gòu)：創(chuàng)新藥BD持續(xù)落地，當(dāng)前板塊景氣度或可持續(xù)】

消息面上，2025年國家醫(yī)保談判10月30日在北京開啟。今年國談在延續(xù)醫(yī)保目錄常規(guī)調(diào)整機制的基礎(chǔ)上，首次正式引入“商保創(chuàng)新藥目錄”機制。商保創(chuàng)新藥目錄主要納入超出醫(yī)?；径ㄎ弧簳r無法納入基本目錄，但創(chuàng)新程度高、臨床價值大、患者獲益顯著的創(chuàng)新藥，推薦商業(yè)健康保險、醫(yī)療互助等多層次醫(yī)療保障體系參考使用。此次談判將迎來多款市場關(guān)注的創(chuàng)新藥。

興業(yè)證券指出，隨著BD持續(xù)落地，當(dāng)前板塊景氣度或可持續(xù)，“創(chuàng)新+國際化”創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)趨勢不變，短期調(diào)整后創(chuàng)新藥板塊彈性有望進一步提升。同時，可繼續(xù)重點關(guān)注基本面已開始改善的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)前在投融資數(shù)據(jù)、訂單和業(yè)績層面均看到向好趨勢。

相關(guān)ETF：科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF匯添富(589120)、科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF國泰(589720)、港股通創(chuàng)新藥ETF(159570)、港股通創(chuàng)新藥ETF工銀(159217)、港股創(chuàng)新藥ETF(159567)

【文化企業(yè)前三季度凈利潤同比增長14.2%，機構(gòu)：文生視頻激活行業(yè)新動力】

消息面上，統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，前三季度，文化企業(yè)實現(xiàn)利潤總額9093億元，比上年同期增長14.2%；營業(yè)收入利潤率為8.30%，比上年同期提高0.45個百分點。三季度末，文化企業(yè)資產(chǎn)總計224227億元，比上年同期增長8.4%；每百元資產(chǎn)實現(xiàn)營業(yè)收入為66.8元，同比增加0.3元。

招商證券認(rèn)為，文生視頻顛覆傳統(tǒng)影視內(nèi)容生產(chǎn)，激活行業(yè)新動力。基于目前Sora等AIGC工具的技術(shù)，AI已經(jīng)可以承擔(dān)漫劇、短劇等影視作品大部分制作流程，催生各類創(chuàng)新內(nèi)容形態(tài)供給，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的機會。

華龍證券指出，傳媒行業(yè)正經(jīng)歷從“手工建?！钡健爸悄苌伞钡年P(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，3D生成技術(shù)加速向數(shù)字孿生、具身智能及虛擬現(xiàn)實等前沿領(lǐng)域滲透，高效、高質(zhì)量的自動化3D內(nèi)容生成能力成為推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級與規(guī)?；瘧?yīng)用的核心驅(qū)動力。影視院線行業(yè)短期承壓，但內(nèi)容供給改善有望帶動后期回暖。行業(yè)整體呈現(xiàn)技術(shù)賦能、IP價值釋放與影視復(fù)蘇三大核心方向。

相關(guān)ETF：影視ETF(516620)、影視ETF(159855)

【國內(nèi)軟件業(yè)務(wù)前三季度同比增長13%，機構(gòu)：國產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈等方向值得關(guān)注】

消息面上，工業(yè)和信息化部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)整體運行態(tài)勢良好，具體來看，前三季度，我國軟件業(yè)務(wù)收入達到111126億元，同比增長13.0%。軟件業(yè)利潤總額為14352億元，同比增長8.7%。軟件業(yè)務(wù)出口額為459.4億美元，同比增長6.6%。

長江證券表示，在全球科技博弈進一步加劇的背景下，基于供應(yīng)鏈安全性及可靠性的考量，在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)完全自主可控將是我國科技發(fā)展的必由之路。從“可用”到“好用”，我國的軟件系統(tǒng)已逐步具備國產(chǎn)創(chuàng)新能力。展望未來，隨著關(guān)鍵時間節(jié)點等政策考核年份臨近，受益于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈、國產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈等方向值得關(guān)注。

相關(guān)ETF：軟件ETF基金(561010)、軟件ETF(515230)、軟件ETF指數(shù)(560360)、軟件ETF易方達(562930)、軟件50ETF(159590)