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2025年10月31日，Wind數(shù)據(jù)顯示，A股三大指數(shù)今日集體回調(diào)，截止收盤，滬指跌0.81%；深證成指跌1.14%；創(chuàng)業(yè)板指跌2.31%。滬深兩市成交額達(dá)到23178億。

漲幅方面，創(chuàng)新藥板塊漲幅居前

具體來看，科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF匯添富(589120)、科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF國泰(589720)領(lǐng)漲超7%，港股通創(chuàng)新藥ETF(159570)、港股通創(chuàng)新藥ETF工銀(159217)、港股創(chuàng)新藥ETF(159567)、恒生創(chuàng)新藥ETF(520500)、港股通創(chuàng)新藥ETF南方(159297)、科創(chuàng)醫(yī)藥ETF(588860)、港股創(chuàng)新藥ETF(513120)、港股創(chuàng)新藥ETF鵬華(159286)跟漲超5%。

2025年ESMO年會于歐洲當(dāng)?shù)貢r間10月17日至21日在德國柏林以線上+線下的形式舉行，ESMO 會議為創(chuàng)新藥行業(yè)歷年的重要投資窗口。2025年入選ESMO常規(guī)口頭摘要的中國研究共計35項、其中正式口頭匯報14項（2024年為5項），正式口頭報告、迷你口頭報告占比分別達(dá)40%、60%；入選LBA的中國研究共計23項（2024年為7項），刷新歷史記錄，內(nèi)容涵蓋多個瘤種及治療領(lǐng)域。

國金證券指出，創(chuàng)新藥物的研發(fā)離不開充足的資金支持，2015-2024年我國創(chuàng)新藥領(lǐng)域在一、二級市場的累計融資規(guī)模已突破1.23萬億元人民幣，為中國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)增長注入了強大的資本助力。隨著研究成果的成功轉(zhuǎn)化，將有更多的資金投入到創(chuàng)新藥研發(fā)中，形成正向循環(huán)。

跌幅方面，通信、芯片回調(diào)

華西證券表示，在當(dāng)前嚴(yán)峻的外部環(huán)境倒逼下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正以“集體沖鋒”姿態(tài)開啟自主化突圍，全國各地在2025年10月迎來一波覆蓋全鏈條的半導(dǎo)體項目落地?zé)岢薄Ｉ綎|德州通過激光雷達(dá)項目實現(xiàn)了從材料到整機的“垂直一體化”生產(chǎn)，旨在打破國外壟斷，實現(xiàn)核心芯片的自主可控。鄭州、蚌埠和廈門則分別在大尺寸硅片、MEMS傳感器和高端模擬芯片等領(lǐng)域布局，共同致力于填補國內(nèi)空白、提升自給率并加快國產(chǎn)化替代。這股熱潮的背后，是嚴(yán)峻的外部環(huán)境倒逼與緊迫的內(nèi)部需求拉動共同作用的結(jié)果。關(guān)鍵芯片及材料的供應(yīng)穩(wěn)定性受到嚴(yán)重威脅，使得建立自主可控的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不再是一個選項，而是必然選擇。

活躍度方面，短融ETF(511360)成交額居首

成交額方面，短融ETF(511360)今日成交額居首，達(dá)403億元；華寶添益ETF(511990)、銀華日利ETF(511880)、香港證券ETF(513090)成交額緊隨其后。

換手率方面，5年地方債ETF(511060)換手率居首，達(dá)212%；國債ETF5至10年(511020)、科創(chuàng)債ETF永贏(511150)、科創(chuàng)債ETF華安(159115)換手率居前。

ETF發(fā)行市場方面，下周一6只產(chǎn)品集體開募

具體來看，下周一開始募集的有易方達(dá)恒生汽車ETF(159121)、港股通紅利ETF南方(159127)、博時中證銀行ETF(159253)、農(nóng)業(yè)ETF天弘(512620)、永贏家居家電ETF(515730)、匯添富恒生港股通ETF(520820)，分別緊密跟蹤恒生港股通汽車主題指數(shù)、中證港股通高股息投資指數(shù)、中證銀行指數(shù)、中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)、中證家居家電指數(shù)、恒指港股通指數(shù)。

恒生港股通汽車主題指數(shù)聚焦于通過港股通交易的汽車產(chǎn)業(yè)主題公司，尤其側(cè)重智能駕駛等前沿領(lǐng)域。其成分股中包含許多像理想、小鵬這樣僅在港股上市的“造車新勢力”，指數(shù)結(jié)構(gòu)集中，前五大成分股權(quán)重合計近60%，歷史數(shù)據(jù)顯示其在反彈行情中彈性較高。

中證港股通高股息投資指數(shù)從港股通標(biāo)的中篩選出30只流動性好、連續(xù)分紅且股息率高的股票。它采用股息率加權(quán)，指數(shù)歷史表現(xiàn)顯示其長期收益突出，股息率大部分時間維持在較高水平，適合追求穩(wěn)定股息回報和分散A股市場風(fēng)險的投資者。

中證銀行指數(shù)綜合反映A股市場銀行板塊的整體表現(xiàn)，覆蓋了從國有大行到城商行的各類銀行股。指數(shù)前十大權(quán)重股占比高，集中度明顯，并且當(dāng)前估值水平較低，但股息率相對較高，防御性突出。

中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)選取業(yè)務(wù)涉及農(nóng)業(yè)上下游（如農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)用機械、化肥農(nóng)藥等）的上市公司證券，以反映農(nóng)業(yè)主題公司的整體表現(xiàn)。指數(shù)樣本數(shù)量為50只，其主要權(quán)重集中在主要消費行業(yè)，跟蹤該指數(shù)的公募基金產(chǎn)品較多。

中證家居家電指數(shù)，該指數(shù)從A股中選取與家庭消費密切相關(guān)的家居用品和家用電器行業(yè)代表性公司，精準(zhǔn)定位了消費升級背景下的家居家電產(chǎn)業(yè)投資價值。

恒指港股通指數(shù)由恒生指數(shù)公司編制，成份股均為符合港股通資格的大型香港上市公司，是衡量港股市場核心資產(chǎn)表現(xiàn)的重要標(biāo)桿。

下周一上市的恒生生物科技ETF易方達(dá)(159105)主要跟蹤在港股上市的創(chuàng)新藥、生物技術(shù)等公司，其波動性可能較高，更適合對生物科技前沿領(lǐng)域有深入了解、愿意承擔(dān)較高風(fēng)險以博取創(chuàng)新成果帶來潛在高回報的進(jìn)取型投資者；

創(chuàng)業(yè)板新能源ETF富國(159122)跟蹤的是創(chuàng)業(yè)板中與新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的公司，這類企業(yè)通常處于成長期，技術(shù)迭代快，股價彈性大，適合密切關(guān)注能源政策動向、看好碳中和長期趨勢并能承受創(chuàng)業(yè)板高波動的成長型投資者；

而港股通50ETF南方(159126)則聚焦于港股市場中規(guī)模大、流動性好的50只龍頭股，通過一籃子股票分散風(fēng)險，且能通過內(nèi)地交易所便捷買賣，非常適合希望多元化配置資產(chǎn)、參與港股市場但缺乏個股選擇經(jīng)驗、追求市場整體穩(wěn)健表現(xiàn)的投資者，尤其是那些希望規(guī)避單一A股市場風(fēng)險的內(nèi)地投資者。

需要注意的是，所有ETF投資均存在市場波動、匯率風(fēng)險等，投資者應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎決策。