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Ai快訊 截至9月底，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超1億千瓦，與“十三五”末相比增長(zhǎng)超30倍，裝機(jī)規(guī)模占全球總裝機(jī)比例超40%，躍居世界第一。

在新能源汽車(chē)滲透率攀升、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，電解液作為電池核心材料，出現(xiàn)價(jià)格回升、產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)升級(jí)等情況。

電解液是鋰離子電池關(guān)鍵組成部分，是實(shí)現(xiàn)鋰離子在正負(fù)極之間遷移的關(guān)鍵導(dǎo)電介質(zhì)。2025年以來(lái)，電解液價(jià)格從年初約1.75萬(wàn)元/噸的底部區(qū)間持續(xù)回升，截至10月27日，升至2.55萬(wàn)元/噸。同時(shí)，電解液價(jià)格增長(zhǎng)帶動(dòng)核心材料六氟磷酸鋰價(jià)格上漲，9月份以來(lái)，六氟磷酸鋰價(jià)格持續(xù)走高，近期突破11萬(wàn)元/噸大關(guān)，截至11月6日，均價(jià)報(bào)11.85萬(wàn)元/噸。

需求端爆發(fā)是電解液行業(yè)迎來(lái)拐點(diǎn)的核心原因。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)多地釋放招投標(biāo)項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大，需求上漲；新能源汽車(chē)領(lǐng)域受汽車(chē)銷(xiāo)售旺季及重卡換電項(xiàng)目放量拉動(dòng)，電芯企業(yè)排產(chǎn)增加，帶動(dòng)電解液整體需求釋放。2025年前9個(gè)月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1124.3萬(wàn)輛和1122.8萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)35.2%和34.9%，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)總銷(xiāo)量的46.1%。

不同場(chǎng)景對(duì)電解液性能有差異化要求，倒逼企業(yè)加大研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)高性能定制化產(chǎn)品。2024年中國(guó)電解液出貨量達(dá)147萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32%，預(yù)計(jì)2025年將突破167萬(wàn)噸。未來(lái)，隨著eVTOL、人形機(jī)器人、電動(dòng)船舶等新興場(chǎng)景興起，市場(chǎng)將催生出“高倍率、輕量化”電解液的需求。

國(guó)內(nèi)電解液行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。廣州天賜高新材料股份有限公司2025年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.21億元，同比增長(zhǎng)24.33%；深圳新宙邦科技股份有限公司2025年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.48億元，同比增長(zhǎng)6.64%；江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司前三季度歸母凈利潤(rùn)為9.35億元，同比增長(zhǎng)5.37%。

此前，電解液行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，中小企業(yè)因缺乏規(guī)模效應(yīng)和成本管控能力，虧損面擴(kuò)大。隨著中小企業(yè)產(chǎn)能逐步出清，市場(chǎng)格局向龍頭傾斜。

面對(duì)市場(chǎng)“供需偏緊”現(xiàn)狀，多家頭部企業(yè)加碼產(chǎn)能布局、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。天賜材料構(gòu)建了從鋰鹽、添加劑到電解液的一體化產(chǎn)業(yè)鏈。11月6日，其全資子公司九江天賜高新材料有限公司與合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司簽訂《年度采購(gòu)合同》，約定國(guó)軒高科2026年度至2028年度向九江天賜采購(gòu)預(yù)計(jì)總量為87萬(wàn)噸的電解液產(chǎn)品。天賜材料摩洛哥15萬(wàn)噸電解液一體化項(xiàng)目已完成土地勘察整理，計(jì)劃于2025年底至2026年一季度開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)于2028年上半年投產(chǎn)。

新宙邦表示，若下游鐵鋰動(dòng)力電池及儲(chǔ)能市場(chǎng)擴(kuò)容，公司電解液產(chǎn)品銷(xiāo)量有望同步受益。山東?？菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰九c合肥乾銳科技有限公司于2025年10月21日簽署《戰(zhàn)略合作暨原材料供貨協(xié)議》，約定在協(xié)議有效期內(nèi)，合肥乾銳向海科新源購(gòu)買(mǎi)電解液溶劑及添加劑20萬(wàn)噸。

（AI撰文，僅供參考）