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股市綜述

兩市早盤集體低開，隨后震蕩拉升，大小指數(shù)明顯分化，大金融、煤炭、石油等權(quán)重板塊表現(xiàn)低迷，滬指較為弱勢，創(chuàng)業(yè)板指則單邊走強(qiáng)，成功反包昨日陰線，市場情緒回暖。鋰電池仍是最強(qiáng)主線，久吾高科、容百科技等多股迎來20CM大號漲停，光伏板塊午后大幅拉升，CRO迎超跌修復(fù)，稀土永磁、軍工等表現(xiàn)活躍，兩市成交連續(xù)5日破萬億，個股紅多綠少。截止收盤滬指漲0.66%，深成指漲1.86%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.57%。

板塊概念方面，有色鈷、鹽湖提鋰、稀土磁材、固態(tài)電池等板塊漲幅居前，乳業(yè)、煤化工、葡萄酒、水電等板塊跌幅居前。兩市共2312只個股上漲，93只個股漲停，1848只個股下跌，6只個股跌停。北向資金截至A股收盤凈流入近72億元。

漲停分析

PVDF概念：龍星化工(三連板)，近三月PVDF粉料粒料價格從7萬每噸上漲到14萬元每噸。招商研報稱鋰電用PVDF供需缺口擴(kuò)大，緊張可能持續(xù)到明年，聯(lián)創(chuàng)股份這只龍頭領(lǐng)漲創(chuàng)業(yè)板。

新能源汽車板塊：中銀絨業(yè)(一漲停)，無錫電子盤7月5日上市碳酸鋰期貨交易，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈憑著人氣和邏輯在反復(fù)活躍，記住是反復(fù)！鹽湖提鋰分支今日也爆發(fā)，津膜科技、南方匯通均封死漲停。

科技板塊：盛劍環(huán)境(三連板)，科技股多家龍頭企業(yè)中報業(yè)績集體大幅預(yù)增?？萍脊蓛?nèi)部各個分支會輪動活躍。

有色板塊：麗島新材(三連板)，7月5日氧化鐠價格相比6月24日上漲6%。稀土上漲催化有色板塊活躍，太化股份、盛和資源、包鋼股份也一漲停。

鋰電板塊再成市場焦點(diǎn)

今日，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大幅上漲，其中鋰電正極板塊和鋰礦板塊走勢突出。在鋰電正極板塊中，容百科技漲停，創(chuàng)歷史新高。鋰礦板塊中，盛新鋰能漲停 ，創(chuàng)歷史新高。此外，動力電池板塊中的國軒高科漲停，創(chuàng)歷史新高。

鹽湖提鋰題材異動拉升，津膜科技20cm漲停，南方匯通、國機(jī)通用錄得首板，久吾高科、西藏城投等紛紛跟漲。消息面上鹽湖提鋰龍頭*ST鹽湖上半年凈利預(yù)增45%至59%，即將回歸A股。

此外，國泰君安也提出了膜材料提鋰進(jìn)口替代加速的觀點(diǎn)。據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局，我國約80%的鋰資源分布于鹽湖中，其中青藏兩地占全國鹽湖總量超90%。然而，我國鹽湖鹵水鋰資源總量雖高，但由于鎂鋰比高，雜質(zhì)多等特點(diǎn)，鋰含量品位低。膜分離技術(shù)是適應(yīng)國內(nèi)鹽湖提鋰的重要技術(shù)路線之一，國泰君安表示，目前我國的納濾及反滲透膜生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)較成熟，膜材料的穩(wěn)定性和一致性已有較大提升。在膜材料進(jìn)口替代率不斷提升的大趨勢下，制約膜法工藝在鹽湖提鋰領(lǐng)域應(yīng)用的主要因素將逐步解除，推動膜法鹽湖提鋰技術(shù)進(jìn)一步應(yīng)用。

由于鋰元素的相對稀缺性，所以導(dǎo)致原材料價格會較大地受到供需的影響，碳酸鋰價格自去年低位漲幅已經(jīng)超過80%以上，考慮到日后供應(yīng)鏈安全的問題，許多電池廠商逐漸地在尋找在緊急時刻可以替換或者備用的元素。鋰電池常規(guī)的組成部分：正級，負(fù)極，電解液，隔膜。其中正級材料占鋰電池總成本的30%-40%，那么也就是誰掌握了正級技術(shù)，誰就能在新能源這個浪潮中占得先機(jī)。

值得注意的是，同為景氣度較強(qiáng)的賽道方向，近期鋰電池、半導(dǎo)體等板塊反復(fù)活躍，整體呈現(xiàn)輪動態(tài)勢。而白酒等傳統(tǒng)大消費(fèi)板塊則表現(xiàn)相對弱勢。

7月華為還有大事發(fā)生

今天華為昇騰概念的龍頭神思電子再次王者回歸，創(chuàng)出歷史新高，昨天華為鴻蒙系統(tǒng)的龍頭潤和軟件漲，今天就換成神思電子，這個概念嘉哥上周反反復(fù)復(fù)的在視頻和文章中提及，也一直在強(qiáng)調(diào)板塊機(jī)會沒有結(jié)束，內(nèi)部在輪動。昨天在VIP專欄中提示低吸機(jī)會，包括今天在直播間互動區(qū)也告訴大家我參與了神思電子的交易，看直播間的嘉粉也能看到。

還有一只搭上華為快車的是勁拓股份，7月6日晚間有媒體報道勁拓股份與華為海思簽訂合作備忘錄事項(xiàng)，隨后公司在互動易的回復(fù)中還提及，公司與華為海思在電子熱工生產(chǎn)專用設(shè)備及半導(dǎo)體熱工生產(chǎn)專用設(shè)備方面有不同程度的合作。受此消息影響股價兩日漲幅30%，今天也受到深交所的監(jiān)管函，要求說明于華為海思的合作情況。

似曾相似的還有中來股份，自6月29日在其微信公眾號上發(fā)布《中來與華為聯(lián)合打造整縣分布式光伏全場景解決方案》的文章后，中來股份近幾個交易日的股價漲幅已經(jīng)超過65%，由于股價異常在7月5日也受到深交所的監(jiān)管函，但今天卷土重來，盤中更是創(chuàng)出了歷史新高。

華為科技這個概念嘉哥認(rèn)為依然還沒見頂結(jié)束。7月13-14日，2021年華為用戶大會即將召開，屆時將舉行中國首個5G無人露天礦方案發(fā)布會。科技這個概念將貫穿7月行情。

后市研判

從技術(shù)上看，大盤周三的這根陽線徹底突破了5分鐘級別中樞上軌3534點(diǎn)，只有突破才會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，這是必然的條件，而且60分鐘級別在3500點(diǎn)附近也形成了驗(yàn)證底分型，所以這個調(diào)整基本結(jié)束了，現(xiàn)在無非就是靠3買點(diǎn)來確認(rèn)，因此我預(yù)計(jì)大盤周四會有一個回踩確認(rèn)的過程，如果回踩中不跌破3534點(diǎn)，不再進(jìn)入到5分鐘中樞，那么這個3買點(diǎn)基本就形成了，這是未來指數(shù)走強(qiáng)的一個必要條件。

文中和視頻中提及個股，僅嘉哥與大家分享，不構(gòu)成投資建議！(嘉哥論市)