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6月10日滬深三大股指全天單邊上行，北向資金一路凈買入。行業(yè)板塊上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲大市，軍工、光伏、證券、化工、電力等板塊紛紛造好，白酒、油氣、煤炭板塊隨風(fēng)而動(dòng)，申萬一級(jí)行業(yè)中僅農(nóng)林牧漁、地產(chǎn)板塊休整。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3284.83點(diǎn)，漲1.42%;深證成指報(bào)12035.15點(diǎn)，漲1.90%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2556.47點(diǎn)，漲2.25%。6月10日兩市成交再破萬億，達(dá)1.05萬億元，較上日有所放量。北向資金方面，當(dāng)日再度單邊凈買入，達(dá)116.22億元，近1個(gè)月內(nèi)第4次單日凈買入超百億，已連續(xù)10日凈買入;本周北向資金累計(jì)加倉近370億元，單周凈買入額創(chuàng)年內(nèi)新高。

來源：Wind

汽車產(chǎn)業(yè)鏈6月10日再度掀起漲停潮。盤面上，新能源車ETF(159806)、汽車ETF(516110)低開高走、持續(xù)上攻，最終收于全天高位附近，分別大漲4.33%、4.26%。

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我們?cè)?月中旬上海開啟第一批復(fù)工復(fù)產(chǎn)的階段，就給大家提示過：作為受到疫情沖擊最為嚴(yán)重的行業(yè)之一，汽車行業(yè)可能迎來修復(fù)性機(jī)會(huì)(詳見《上海逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，關(guān)注局部疫情變化》)。此后，行業(yè)又迎來了購(gòu)置稅減半、各地汽車消費(fèi)刺激等政策面利好的加持?？梢钥吹?，在4月末創(chuàng)出低點(diǎn)之后，新能源車和汽車板塊行情持續(xù)復(fù)蘇，迄今為止反彈幅度分別超過45%和38%。

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乘聯(lián)會(huì)5月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)披露，零售銷量符合預(yù)期，批發(fā)銷量超預(yù)期。5月國(guó)內(nèi)狹義乘用車零售銷量同比-16.9%/環(huán)比+29.7%至135.4萬輛(1-5月零售銷量同比-12.8%至731.5萬輛)。新能源汽車表現(xiàn)依然出色，出口量創(chuàng)年內(nèi)新高。5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.6萬輛和44.7萬輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。

站在當(dāng)前來看，汽車產(chǎn)業(yè)仍然具備一些繼續(xù)向好的驅(qū)動(dòng)因素。一是刺激政策帶動(dòng)需求持續(xù)恢復(fù)：政策方面，汽車行業(yè)正在經(jīng)歷2015年至今的利好政策扶持力度最大且最為密集的階段，5月31日財(cái)政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《減征部分乘用車車輛購(gòu)置稅的公告》，對(duì)購(gòu)置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價(jià)格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車減半征收購(gòu)置稅，預(yù)計(jì)惠及90%以上的燃油車購(gòu)車需求。傳統(tǒng)車方面，自主、合資和豪華品牌將全面受益于購(gòu)置稅減半政策，該政策保守預(yù)計(jì)帶來2022年100萬臺(tái)以上燃油車的增量。

還有部分省市加碼新能源車補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)消費(fèi)釋放潛力或更顯著。6月1日，工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，部署開展新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，26家車企參加本輪下鄉(xiāng)。2021年，共18家車企及其旗下52款新能源車型參加活動(dòng)，而今年則增加到26家車企及旗下70款新能源車型。

二是全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)供給恢復(fù)：4月以來車企逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)，預(yù)計(jì)隨著供應(yīng)鏈能力、安全生產(chǎn)等各方面工作逐步推進(jìn)，受疫情影響生產(chǎn)的車企將全面實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)。三是成本上行壓力有望企穩(wěn)緩解：燃油車以及新能源車原材料價(jià)格指數(shù)目前處于企穩(wěn)狀態(tài)，未來上行壓力有望逐步緩解。更長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，2014~2018年消費(fèi)的1億輛規(guī)模乘用車將于2022~2025年逐步進(jìn)入集中換購(gòu)期，也有望帶動(dòng)需求提升，整體周期上行趨勢(shì)明確。

隨著國(guó)內(nèi)疫情緩解、購(gòu)車需求釋放，行業(yè)基本面有望迎來強(qiáng)勁復(fù)蘇。行業(yè)內(nèi)企業(yè)正在全力搶抓二季度最后一個(gè)月重要窗口期，在穩(wěn)定二季度產(chǎn)銷形勢(shì)的同時(shí)，力保全年預(yù)期。尤其是進(jìn)入到6月份后，購(gòu)置稅減半等政策開始發(fā)力，預(yù)計(jì)6月產(chǎn)銷形勢(shì)將會(huì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)。感興趣的投資者可以繼續(xù)關(guān)注復(fù)工+政策驅(qū)動(dòng)下，有望實(shí)現(xiàn)供需雙增的汽車板塊，也可通過汽車ETF(516110)、新能源車ETF(159806)一鍵布局。

盤后央行公布了5月的金融數(shù)據(jù)，新增社融超預(yù)期、為歷史同期次新高。具體來看，5月新增社融2.79萬億元、高于市場(chǎng)預(yù)期的2.37萬億元;社融存量增速10.5%、較上月回升0.3個(gè)百分點(diǎn)。M2余額252.7萬億元，同比增長(zhǎng)11.1%;M1余額64.51萬億元，同比增長(zhǎng)4.6%。人民幣貸款增加1.89萬億元，同比多增3920億元。

華泰固收點(diǎn)評(píng)認(rèn)為有幾方面值得關(guān)注。一是總量不弱，但在政策驅(qū)動(dòng)引導(dǎo)下的波動(dòng)較大、信貸結(jié)構(gòu)仍然不佳;二是政府繼續(xù)加杠桿、企業(yè)依賴票據(jù)沖量、居民融資仍乏力;三是留抵退稅導(dǎo)致M2與信貸增速持續(xù)背離。金融數(shù)據(jù)映射出微觀主體活力仍不足，背后有長(zhǎng)期不確定性增多與短期疫情等擾動(dòng)。經(jīng)濟(jì)出谷爬坡疊加穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策發(fā)力，信貸穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)有望邊際改善，但修復(fù)動(dòng)能偏弱加之長(zhǎng)期問題，私人部門融資還不強(qiáng)?？傮w判斷宏觀環(huán)境開始向權(quán)益傾斜，但債市還不具備大幅調(diào)整可能，預(yù)計(jì)跟隨疫情節(jié)奏反復(fù)震蕩為主。權(quán)益市場(chǎng)在經(jīng)歷了情緒和預(yù)期修復(fù)后，還需要等待業(yè)績(jī)、流動(dòng)性和情緒的更強(qiáng)共振，但調(diào)整將是機(jī)會(huì)。

頭圖來源：圖蟲

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