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昨日大盤全天探底回升，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.65%，深成指漲0.62%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.5%。北向資金全天凈買入48.07億元。美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.43%，納指漲0.73%，標普500指數(shù)漲0.57%，

在今日的券商晨會上，中信證券認為，風電相關的零部件環(huán)節(jié)值得關注；國泰君安認為，預計家電行業(yè)下半年有望逐步好轉；天風證券認為，AI新時代算力需求高增長，算力網(wǎng)絡建設有望奔向太空。

中信證券：風電相關的零部件環(huán)節(jié)值得關注

風電相關的零部件環(huán)節(jié)值得關注，主要是三方面的原因。其一，預計行業(yè)新增風電裝機將保持持續(xù)穩(wěn)定增長，帶動相關風電零部件出貨量增加；其二，伴隨著機組大型化的發(fā)展，風電零部件的制作難度增加，產品的售價和毛利率預計將有所提升；其三，在弱復蘇的趨勢下，風電零部件上游的生鐵、廢鋼、中厚板等原材料價格預計將保持低位，也有利于風電零部件毛利率的回升。在出貨量增長和毛利率回升的情況下，建議關注風電零部件龍頭企業(yè)。

國泰君安：預計家電行業(yè)下半年有望逐步好轉

家電行業(yè)短期內受地產端數(shù)據(jù)影響較大，上游地產政策持續(xù)放松帶來的效果仍需時日傳導，家電終端銷售未見顯著復蘇態(tài)勢，但考慮到消費需求疲軟的大環(huán)境下，中產消費降級與注重性價比的趨勢凸顯，能在平衡好自身的產品升級，與市場需求結構性下降的個股表現(xiàn)有望超預期，同時考慮到部分品類邊際數(shù)據(jù)呈現(xiàn)改善跡象，且海外去庫存時長已持續(xù)較久，預計下半年有望逐步好轉，可以對于二季度末三季度的復蘇謹慎樂觀。

天風證券：AI新時代算力需求高增長，算力網(wǎng)絡建設有望奔向太空

太空數(shù)據(jù)中心是指在太空中運行的數(shù)據(jù)中心，可提供數(shù)據(jù)存儲、處理和傳輸?shù)确?，以滿足太空探索和任務需求。相比于傳統(tǒng)地面數(shù)據(jù)中心，太空數(shù)據(jù)中心能夠減少電力成本&運營成本。算力需求高增長，算力網(wǎng)絡建設奔向天空：商業(yè)衛(wèi)星通信網(wǎng)絡基礎初步建立進入加速建設階段(SpaceX首批Starlink 2.0衛(wèi)星23年2月發(fā)射+亞馬遜Kuiper首批衛(wèi)星預計23年發(fā)射)+以ChatGPT為代表的新興AI應用帶動算力需求高增長+算力資源成為科技競賽戰(zhàn)略性資源，太空數(shù)據(jù)中心建設有望迎來從0到1突破的黃金機遇期。

開源證券：硬科技盈利“實際增速差”或擴大；軟科技盈利“預期增速差”或收窄

市場即將進入業(yè)績披露期，對于行業(yè)比較及配置建議，我們認為有兩大重要邏輯值得重視：一是行業(yè)之間盈 利的“實際增速差”或遠超市場預期；二是行業(yè)之間盈利的“預期增速差”亦在發(fā)生邊際變化，導致此前上漲過 快的行業(yè)或出現(xiàn)滯漲、分化?；谏鲜鲞壿?，我們擬對 4 月行業(yè)配置進行比較分析：(1)2023Q2TMT 或大概率走 出分化，建議挖掘低估值、業(yè)績有望落地的方向；(2)預計 2023Q1 財報“硬科技”或具備盈利優(yōu)勢，有望啟動 新一輪反彈甚至反轉行情；(3)此外，在新的經營指標考核體系之下，重視央國企估值重塑的趨勢性機會。

平安證券：微軟發(fā)布Microsoft Security Copilot，GPT-4落地網(wǎng)絡安全行業(yè)

投資建議：算法方面，預計今年國內龍頭AI廠商有希望推出更多大模型產品；應用場景方面，預計國內將有辦公、網(wǎng)絡安全、教育、醫(yī)療、金融等越來越多的行業(yè)探索大模型產品的應用；算力是短板，由于供應鏈的問題，我國高端訓練芯片供給可能面對較大的壓力，AI算力不足的問題可能顯現(xiàn)，相關設備研發(fā)和基礎設施建設企業(yè)可能繼續(xù)受益。同時，AIGC新技術也會帶來新的安全挑戰(zhàn)，國產安全廠商也將受益。在標的方面：1)算法方面，推薦科大訊飛；2)應用場景方面，推薦金山辦公，建議關注拓爾思、遠光軟件；3)算力方面，推薦浪潮信息、紫光股份、中科曙光、海光信息、龍芯中科，建議關注寒武紀、景嘉微；4)網(wǎng)絡安全方面，強烈推薦啟明星辰。

國信證券：彩妝行業(yè)專題品效升級再爭艷，美韻東方國風起

形成差異化競爭才是國貨未來發(fā)展之路的關鍵。此前多數(shù)國貨彩妝主要打著“平替”定位，并借助新媒 體流量紅利實現(xiàn)快速爆發(fā)。但隨著消費者的理念成熟，流量紅利的逐步消減，以及資本冷卻后減少的資 金支持，不少國貨新銳彩妝品牌經營進入困境。長期來看，同質化的低價產品已經不再能夠滿足消費者 升級的需求，擁有自身核心產品競爭力，實現(xiàn)差異化定位的品牌才能在市場上長期發(fā)展。投資建議：我們主要從以下角度優(yōu)選標的，1)以彩妝賽道為核心布局的品牌企業(yè)：具備較為完善的專 業(yè)渠道布局和品牌知名度的彩妝品牌，善于把握行業(yè)風向變化，及時調整產品布局。重點關注：擬 A 股 主板上市的毛戈平、美股上市公司逸仙電商等；2)從護膚切入彩妝的頭部美妝集團：借助前期積累的 產品研發(fā)、渠道布局和營銷優(yōu)勢，以產品屬性接近護膚品的底妝品類切入布局。重點推薦：珀萊雅、丸 美股份等。

國海證券：中特估有哪些投資機會？

2022年10月以來的數(shù)字經濟行情中，央企+數(shù)字經濟表現(xiàn)占優(yōu)，先后經歷了信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素、人工智能三個階段，由于國企改革目前尚未鋪開至地方層面，因此央企表現(xiàn)最為突出，數(shù)字經濟和一帶一路反復出現(xiàn)事件性驅動，也形成了央國企+數(shù)字經濟主線、央國企+一帶一路支線的格局。今年的強產業(yè)主題是數(shù)字經濟，數(shù)字經濟產業(yè)鏈的三大領域——上游的云和網(wǎng)基礎設施、下游的數(shù)字化賦能，央國企在云基礎設施領域比較優(yōu)勢最為明顯，其次是網(wǎng)基礎設施和數(shù)字產業(yè)化賦能。“央國企+X”后續(xù)兩條主線值得重點關注：一是“向內”，重點關注數(shù)字經濟持續(xù)演繹下央企在國資云部署、數(shù)字化轉型兩個方面的機會；二是“出?！?，重點關注“一帶一路”十周年催化下建筑類央企、綠色基建出海兩個方面的機會。