樂居財經(jīng) 王敏 5月25日,據(jù)港交所文件,廣州佛朗斯股份有限公司(以下簡稱“佛朗斯”)向港交所提交上市申請書,海通國際為獨家保薦人。
招股書顯示,佛朗斯是一家基于物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新和數(shù)字化驅(qū)動的中國場內(nèi)物流設(shè)備全生命周期解決方案提供商,以場內(nèi)物流設(shè)備訂用服務(wù)為核心,為企業(yè)提供設(shè)備訂用、維護維修、處置的管理一站式解決方案。
這家以“共享叉車”為招牌的公司此前曾于2019年、2020年分別沖擊過科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市,但一到問詢環(huán)節(jié),自己就打退堂鼓撤了單。
從A股折戟,佛朗斯有勇氣又轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股的原因不乏資本的推波助瀾。自成立后,佛朗斯共經(jīng)歷了9次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和12次增資,引入了多家明星投資機構(gòu),包括鐘鼎、達晨等,估值從2011年的7500萬元暴增約41倍至31.3億元。
2011年,深圳鑫域股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)(以下稱“深圳鑫域”)成為佛朗斯的首位外部投資者,以對價1500萬元認(rèn)購佛朗斯新增注冊資本人民幣50萬元。佛朗斯的投后估值為7500萬元。
佛朗斯首次獲得鐘鼎創(chuàng)投的投資是在2013年6月。彼時,鐘鼎創(chuàng)投總裁嚴(yán)力最終控制的蘇州鐘鼎創(chuàng)業(yè)二號投資中心(有限合伙)(以下稱“鐘鼎二號”)以對價3000萬元認(rèn)購佛朗斯新增注冊資本31.88萬元,佛朗斯的投后估值達到了2.7億元。據(jù)樂居財經(jīng)《預(yù)審IPO》查閱,鐘鼎二號背后的投資者還有騰訊的身影。
3年后,鐘鼎創(chuàng)投總裁嚴(yán)力最終控制的蘇州鐘鼎三號創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)(以下稱“鐘鼎三號”)以對價2000萬元認(rèn)購已變更為股份公司的佛朗斯新增股本200萬股。佛朗斯的投后估值達到了6.2億元。
據(jù)樂居財經(jīng)《預(yù)審IPO》了解,自2010年起鐘鼎就開始聚焦于投資物流供應(yīng)鏈企業(yè),其中包括德邦物流、京東物流、豐巢、貨拉拉、滿幫、跨越速運等多家知名企業(yè)。
除了鐘鼎外,佛朗斯的明星投資人還包括興富資本、達晨創(chuàng)投、百年人壽、中科科創(chuàng)等。
值得注意的是,在獲得首位外部投資者深圳鑫域的注資前僅3個月,佛朗斯的員工持股平臺廣州達澤通過以2800萬元受讓侯氏兄弟各14%股權(quán)的方式進入了公司股東架構(gòu)中。
在佛朗斯獲得一眾資本加持的十年來,廣州達澤可謂是賺得“盆滿缽滿”。
遞表前,廣州達澤持有佛朗斯9.26%,按2021年最后一輪融資后估值31.3億元計算,廣州達澤的持股市值約2.9億元。
此外,廣州達澤還多次進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,共計套現(xiàn)2766萬元。其中,2014年10月22日,廣州達澤分別以對價640萬元及128萬元將佛朗斯2%及0.4%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予鐘鼎二號及上海鼎民;2017年12月8日,廣州達澤以對價1750萬元將佛朗斯1.09%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予嘉興大策;2022年5月20日,廣州達澤以對價1016萬元將佛朗斯0.38%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予興禾遠景。
截至最后實際可行日期,廣州達澤共有47名有限合伙人,包括侯澤寬(執(zhí)行董事兼董事長)、錢曉軒(執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理)、馬麗(執(zhí)行董事兼董事會秘書)、李小蘭(監(jiān)事、監(jiān)事會主席兼采購中心總監(jiān))、賀小成(監(jiān)事兼資產(chǎn)中心總監(jiān))、周利民(副總經(jīng)理)、楊慶元(副總經(jīng)理)、潘菲(首席財務(wù)官)等。此外,還有一位不是佛朗斯員工的李長麟格外引人注意。招股書披露,其作為侯澤寬及侯澤兵的朋友,表示有興趣成為廣州達澤的有限合伙人,并于2015年11月入伙,出資比例3.5644%。
同時值得注意的是,持有廣州達澤6.8154%股份的錢曉軒為侯澤寬及侯澤兵的表兄弟。目前,錢曉軒擔(dān)任佛朗斯執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理,負責(zé)佛朗斯供應(yīng)鏈、基地及其他相關(guān)運營的管理。
在此前佛朗斯科創(chuàng)板上市的問詢函回復(fù)中可以發(fā)現(xiàn),侯澤照、侯澤燕、朱曉東、楊自云作為侯澤寬、侯澤兵的親屬,均通過廣州達澤間接持有佛朗斯股份。佛朗斯在問詢函回復(fù)中表示,在廣州達澤歷次合伙人會議上,侯澤照、侯澤燕、朱曉東、楊自云對于所有決策事項的表決結(jié)果均與侯澤寬、侯澤兵一 致,從該等表決結(jié)果來看,侯澤照、侯澤燕、朱曉東、楊自云與侯澤寬、侯澤兵存在一致行動的事實情況。
據(jù)樂居財經(jīng)《預(yù)審IPO》獲悉,侯澤照為侯澤寬、侯澤兵的哥哥;侯澤燕系侯澤寬、侯澤兵和侯澤照的堂妹;朱曉東為侯澤寬配偶的哥哥;楊自云為侯澤寬、侯澤照的妹妹。
遞表前,佛朗斯由侯澤寬持股15.76%,由侯澤兵持股15.13%,由鐘鼎創(chuàng)投總裁嚴(yán)力最終控制的鐘鼎二號、鐘鼎三號、上海鼎民分別持股16.54%、2.38%、0.27%,由員工持股平臺廣州達澤持股9.26%,由深圳鑫域持股6.72%,由湖南電廣(000917.SZ)旗下的達晨創(chuàng)聯(lián)、達晨創(chuàng)通分別持股6.38%、5.8%,由百年人壽持股2.21%,由興禾遠景持股2.19%,由廣發(fā)證券(000776.SZ)旗下的廣發(fā)干和持股2.13%,由楊濤持股1.68%,由沃土十號持股1.57%,由上海興富持股1.31%,由藍圖天興持股1.16%,由嘉興大策持股1.13%,由常州永才持股1.12%,由汪晶持股1.09%,由嘉興永忠持股1.02%,由中科科創(chuàng)旗下的中科一號、中科白云分別持股0.71%、0.49%,由常州永元持股0.64%,由上海澤禎持股0.64%,由黃埔數(shù)字持股0.58%,由朗聞京玠持股0.55%,由嘉興騰寅持股0.42%,由鄭穎持股0.39%,由嘉興永禮持股0.38%,由天澤吉富持股0.36%。
截至最后實際可行日期,侯澤寬直接持有佛朗斯15.76%股權(quán),侯澤兵直接持有佛朗斯15.13%股權(quán)。此外,侯澤兵作為佛朗斯員工持股平臺廣州達澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下稱“廣州達澤”)的普通合伙人行使約占佛朗斯全部已發(fā)行股本24.39%的股份附帶的投票權(quán)。
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