"聚焦于醫(yī)療健康、消費(fèi)和綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。"
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者|Stone Jin
據(jù)IPO早知道消息,由弘毅投資和農(nóng)銀國(guó)際聯(lián)合發(fā)起的特殊目的收購(gòu)公司Everest Acquisition Corporation于2023年9月12日再次向港交所遞交A-1文件,農(nóng)銀國(guó)際、花旗和民銀資本擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
Everest指出,其可以在任何業(yè)務(wù)或行業(yè)尋求特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易目標(biāo),更有意專(zhuān)注于大中華地區(qū)的具科技賦能及高增長(zhǎng)的公司或與中國(guó)有著緊密型聯(lián)系或具有增長(zhǎng)潛力的區(qū)域性公司,并主要聚焦于醫(yī)療健康、消費(fèi)和綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。進(jìn)一步來(lái)講,這類(lèi)公司可利用包括但不限于數(shù)字化或云平臺(tái)、自動(dòng)化或智能系統(tǒng)等技術(shù)和/或綠色技術(shù)以交付產(chǎn)品及服務(wù)。
具體來(lái)看兩個(gè)聯(lián)合發(fā)起人:
其中,自2003年至今,弘毅投資已投資超過(guò)100家公司。截至2023年6月30日,弘毅投資有約100億美元專(zhuān)門(mén)用于15只私募股權(quán)基金的在管資產(chǎn)。
在醫(yī)療健康領(lǐng)域,弘毅投資曾進(jìn)行18次投資、配置資金總額為12億美元,代表項(xiàng)目包括石藥集團(tuán)、先聲藥業(yè)、康臣藥業(yè)集團(tuán)、柏盛國(guó)際集團(tuán)、東軟醫(yī)療、天境生物、琺博進(jìn)、弘和仁愛(ài)醫(yī)療集團(tuán)、全億健康等;在消費(fèi)領(lǐng)域,弘毅投資在超20家公司身上投資超14億美元,代表項(xiàng)目包括快樂(lè)購(gòu)、科寶博洛尼集團(tuán)、錦江酒店、檸萌影業(yè)、字節(jié)跳動(dòng)、逸仙電商等;在綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,弘毅投資的代表項(xiàng)目則包括新奧股份、林洋新能源、盈峰環(huán)境、首創(chuàng)熱力等,并成立了津弘綠色低碳基金。
而另一聯(lián)合發(fā)起人農(nóng)銀國(guó)際則自2018年以來(lái)直至2023年6月30日作為承銷(xiāo)商累計(jì)參與過(guò)151起首次公開(kāi)發(fā)售交易,并作為保薦人累計(jì)參與過(guò)29起首次公開(kāi)發(fā)售交易,按交易宗數(shù)計(jì)在香港所有投資銀行中分別排名第四和第十一。
根據(jù)Dealogic的資料,按所有首次公開(kāi)發(fā)售交易計(jì)算,自成立以來(lái)直至2023年6月30日,農(nóng)銀國(guó)際融資成功承銷(xiāo)多項(xiàng)交易,包括京東健康、藍(lán)月亮、小米、百勝中國(guó)、美團(tuán)、小鵬汽車(chē)、中廣核電力等,覆蓋醫(yī)療健康、消費(fèi)、綠色產(chǎn)業(yè)等行業(yè),總集資規(guī)模超過(guò)1,440億美元,其中保薦交易規(guī)??傤~約為230億美元。
值得一提的是,首家向港交所遞表的特殊目的收購(gòu)公司Aquila Acquisition Corporation(”Aquila”)于8月31日發(fā)布公告稱(chēng),其將與找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“找鋼網(wǎng)”)簽署業(yè)務(wù)合并協(xié)議。
換言之,找鋼網(wǎng)計(jì)劃通過(guò)De-SPAC方式在港上市。若這一交易最終順利完成,其也將是港交所第一個(gè)通過(guò)De-SPAC方式完成掛牌的案例。
此外,找鋼網(wǎng)在本次SPAC交易中的議定估值為100.04億港元,這一估值較找鋼網(wǎng)2018年5月18日完成上市前最后一輪融資后79.30億元(約85.68億港元)的估值有著超16%的增幅。
在港股IPO估值并不是特別理想的情況下,通過(guò)De-SPAC登陸港交所在接下來(lái)有望被更多企業(yè)接受。
本文來(lái)源:IPO早知道
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