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深圳資產(chǎn)40億元小公募“已反饋”,50%以上募資額用于償還有息債務(wù)

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經(jīng) 5.0w閱讀 2023-09-22 12:11

樂居財經(jīng) 嚴(yán)明會 9月21日,深交所顯示,“深圳資產(chǎn)管理有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券”項目狀態(tài)更新為“已反饋”。

債券品種為小公募,擬發(fā)行金額40億元,承銷商/管理人為國信證券股份有限公司,中信證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司。該項目于9月11日在深交所受理。

募集說明書顯示,本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬將不低于50%募集資金用于償還公司本部及子公司有息債務(wù),剩余用于補(bǔ)充流動資金(包括不良資產(chǎn)主業(yè)投放,子公司增資,通過成立創(chuàng)投基金或政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金進(jìn)行投資,主營業(yè)務(wù)或日常生產(chǎn)經(jīng)營等)或其他符合有關(guān)法律法規(guī)的用途。

深圳資產(chǎn)管理有限公司成立于2020年4月28日,注冊資本41.5億元,經(jīng)營范圍包括收購、受托經(jīng)營金融機(jī)構(gòu)、地方金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn),對不良資產(chǎn)進(jìn)行管理、投資和處置等。

截至本募集說明書簽署之日,公司由深圳市投資控股有限公司持股50.6%,萬科(000002.SZ)持股24.1%,深圳市羅湖投資控股有限公司持股22.9%,中國國新資產(chǎn)管理有限公司持股2.4%。其中,深圳市國資委直接持有深圳市投資控股有限公司100%股權(quán),為發(fā)行人的實際控制人。

發(fā)行人系深投控發(fā)起組建的地方資產(chǎn)管理公司,屬于深圳市第二家地方資產(chǎn)管理公司,營業(yè)收入主要來源于不良資產(chǎn)重組類業(yè)務(wù)。

2020-2022年度及2023年1-3月,發(fā)行人實現(xiàn)營業(yè)收入998.81萬元、76,763.40萬元、98,412.25萬元及21,648.58萬元。其中,不良資產(chǎn)重組類業(yè)務(wù)收入分別為941.56萬元、74,322.71萬元、93,115.00萬元和14,503.42萬元,占同期營業(yè)收入的比重分別為94.27%、96.82%、94.62%和66.99%。

2020年-2022年度,發(fā)行人不良資產(chǎn)處置與經(jīng)營類業(yè)務(wù)及資產(chǎn)證券化類業(yè)務(wù)尚處于起步階段,對營業(yè)收入貢獻(xiàn)度較小,上述兩種業(yè)務(wù)在2020-2022年度的收入貢獻(xiàn)度分別為5.73%、1.04%和1.85%。2023年1-3月,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,上述兩項業(yè)務(wù)對收入貢獻(xiàn)度已達(dá)到29.13%。

此外,公司其他類業(yè)務(wù)主要為公司開展的少量參與上市公司紓困項目,或通過基金公司參與不良資產(chǎn)項目獲取收益的業(yè)務(wù)和顧問類業(yè)務(wù)。

報告期內(nèi),發(fā)行人主營業(yè)務(wù)存量規(guī)模不斷增加。截至2020-2022年末及2023年3月末,發(fā)行人存量規(guī)模分別為200,941.49萬元、1,031,654.75萬元、1,132,834.39萬元及1,128,294.65萬元。

其中,資產(chǎn)重組類業(yè)務(wù)存量規(guī)模占比最大,分別為190,000.00萬元、977,200.00萬元、982,800.00萬元及982,800.00萬元,占同期業(yè)務(wù)存量總規(guī)模的比例分別為94.55%、94.72%、86.76%和87.10%。

在行業(yè)分布方面,公司存量不良債權(quán)底層資產(chǎn)所涉及行業(yè)包括零售業(yè)、資本市場服務(wù)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)及物流業(yè)。因發(fā)行人主營業(yè)務(wù)逐漸趨于多元化,資產(chǎn)重組類業(yè)務(wù)存量規(guī)模的占比整體呈下降態(tài)勢。


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