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海通國際：維持優(yōu)然牧業(yè)“優(yōu)于大市”評級 目標(biāo)價下調(diào)至2.22港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 2.2w閱讀 2024-04-16 11:32

海通國際發(fā)布研究報告稱，維持優(yōu)然牧業(yè)(09858)“優(yōu)于大市”評級，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I收分別為207.5/227/247億元，歸母凈利為4/8.7/12億元，目標(biāo)價由2.85港元下調(diào)至2.22港元。公司23年實(shí)現(xiàn)營收186.9億元，同比+3.6%，歸母凈利潤-10.5億元，由盈轉(zhuǎn)虧(22年實(shí)現(xiàn)盈利4.1億元)。

報告中稱，優(yōu)然牧業(yè)23年原料奶收入同比+18.9%至129億元，其中原奶銷量同比+26.5%至294.5萬噸，原料奶平均單價同比-6%至4.38元/kg。拆分量價來看，公司產(chǎn)量可以預(yù)期持續(xù)穩(wěn)定增長，23年集團(tuán)奶牛存欄數(shù)量約58.3萬頭，同比+16.7%;成母牛占比同比+2.4pct;優(yōu)質(zhì)生鮮乳牧場成母牛(不含娟姍牛)年化單產(chǎn)約為12噸，同比+5.3%。

公司單產(chǎn)效率不斷提升，預(yù)計(jì)未來公司原奶銷量仍維持雙位數(shù)增長。但原奶業(yè)務(wù)毛利率同比-2.8pct至28.6%，主因公司業(yè)績與原奶價格波動周期密切相關(guān)，奶價為重要因素。該行對未來原奶價格并不悲觀，目前中小牧場退出、國內(nèi)外價差縮小、飼料仍在高位等因素，都對原奶價格形成底部支撐。同時考慮原奶周期持續(xù)時間，該行預(yù)計(jì)3Q24-1Q25之間奶價將有止跌反彈。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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