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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2024-08-13 17:52
大摩發(fā)表研究報(bào)告稱，予丘鈦科技(01478)“與大市同步”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)5港元。丘鈦科技上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，符合預(yù)期。
公司上半年盈利為1.15億元人民幣，同比增長(zhǎng)逾400%，在盈喜范圍內(nèi)。受惠于銷量和平均售價(jià)增長(zhǎng)，收入較去年同期增長(zhǎng)40%，毛利率從去年同期的3.4%回升至今年上半年的5.2%。期內(nèi)開(kāi)支比率進(jìn)一步下降至4.9%，推動(dòng)盈利增長(zhǎng)。
展望下半年，大摩指在分析師簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上，丘鈦管理層預(yù)計(jì)下半年手機(jī)攝像頭模組的出貨量將維持在上半年相近的水平。至于平均售價(jià)和利潤(rùn)率，目標(biāo)是在產(chǎn)品組合改善的基礎(chǔ)上取得更好的成績(jī)，但競(jìng)爭(zhēng)格局、匯率變動(dòng)和新產(chǎn)品的收益率仍存在不確定性。該行繼續(xù)認(rèn)為丘鈦可能在下半年取得進(jìn)一步的盈利復(fù)蘇。
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