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富瑞：將2025財(cái)年平均利率預(yù)測(cè)下調(diào)約150個(gè)基點(diǎn) 降恒生銀行、東亞銀行目標(biāo)價(jià)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 4.2w閱讀 2024-09-17 16:24

富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，下調(diào)恒生銀行(00011)目標(biāo)價(jià)，由80港元略降至79港元，評(píng)級(jí)“跑輸大市”；降東亞銀行(00023)目標(biāo)價(jià)由10港元降至9.5港元，評(píng)級(jí)“持有”。富瑞仍然認(rèn)為恒生的不良貸款(NPL)仍未見頂，而由于空置率仍然高企及租金下跌，即使利率下調(diào)150基點(diǎn)，香港商業(yè)房地產(chǎn)的利息覆蓋率仍然緊絀。

該行指出，由于近期利率預(yù)期改變，更新對(duì)香港銀行預(yù)測(cè)模型，將2025財(cái)政年度平均利率預(yù)測(cè)下調(diào)約150個(gè)基點(diǎn)，意味著2025年第三季聯(lián)儲(chǔ)局利率為3.25%。目前市場(chǎng)對(duì)中銀香港(02388) 預(yù)期頗為保守，限制該股進(jìn)一步的下行空間；由于敏感度較高及資產(chǎn)增長疲弱，恒生銀行表現(xiàn)可能較弱。

富瑞認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)中銀香港的共識(shí)已經(jīng)足夠保守。第二季的凈息差較市場(chǎng)預(yù)期有韌性，加上嚴(yán)格控制及持續(xù)進(jìn)行區(qū)域分布，在成本、貸款增長等有超越預(yù)期的空間。恒生銀行上半年凈利息收入已按半年下跌9%。若凈息差進(jìn)一步放緩，下半年其凈利息收入同比跌幅可能擴(kuò)大。該行認(rèn)為，明年的凈息差壓力只會(huì)加劇，因此該行對(duì)恒生2025財(cái)年每股盈利及每股派息預(yù)測(cè)較市場(chǎng)預(yù)期低7%至8%。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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